氫能及燃料電池汽車產業鏈條長，涉及氫氣制取、儲運、加注、應用、燃料電池系統以及相關裝備制造、研發檢測等環節。在全球能源向清潔化、低碳化、智能化發展趨勢下，氫能在世界各國國家戰略布局中的地位日益凸顯。根據國際氫能委員會預測，到2050年氫能將承擔全球18%的能源終端需求。預計屆時氫能在我國終端能源體系中占比有望超過15%。

國際產業發展現狀

氫燃料電池汽車具備全生命周期零排放的潛力，是實現全球能源清潔利用、工業用能脫碳、消費結構優化的重要途徑。截至 2023年年底，歐盟、日本、韓國、美國等30多個國家和地區已制定氫能發展戰略（覆蓋全球GDP超80%的主要經濟體），并開展氫燃料電池汽車示范應用、推動國際化氫能供應鏈體系構建，助力全球氫燃料電池汽車保有量近8.5萬輛、已建成加氫站超過 1300座。

美國于2023年6月發布《美國國家清潔氫能戰略和路線圖》，提出加速清潔氫的生產、處理、交付、存儲和應用，并以加州為重點逐步實現從氫燃料乘用車向氫燃料重卡的示范過渡；以德國為代表的歐盟國家積極推進氫能發展，早于2020年7月發布《歐洲氣候中性的氫能戰略》，將綠氫視為交通、運輸、化工、冶煉等行業低碳轉型的終極方案，并持續通過低成本綠氫持續加強氫燃料輕型商用車和重卡推廣；日本和韓國積極擴大政策支持氫燃料乘用車的海外市場開拓，尤其是日本穩步探索構筑氫能社會，于2023年6月頒布修訂版《氫能基本戰略》，計劃未來 15年內投資15萬億日元推動氫能廣泛應用和完善氫供應鏈。據國際能源署（IEA）預測，到2025年氫燃料電池汽車的全球市場占比將達到20%~25%，可減少CO2排放60億t/年，并有望帶動超2.5萬億美元的社會經濟效益。

國內產業發展現狀

產業政策體系持續完善

作為世界第一大產氫國家，我國明確將支持氫能發展提升到國家戰略高度。2019年3月，氫能首次寫入《政府工作報告》；2020年4月，氫能被寫入《中華人民共和國能源法》；2020年9 月，五部委印發《關于開展燃料電池汽車示范應用的通知》；2021年3月，氫能被納入國家“十四五”發展規劃和2035年遠景目標綱要；2021年10月，國務院印發《2030年前碳達峰行動方案》，明確提出有序推進氫能基礎設施建設，加快氫能技術研發和示范應用，探索在工業、交通運輸、建筑等領域規模化應用；2022年3月，國家發改委、能源局印發《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）》；2023年8月，國家標準委聯合五部委印發《氫能產業標準體系建設指南（2023版）》；從標準法規、技術攻關、示范應用、基礎配套等多方面加強政策支持。在國家“十四五”規劃綱要等文件要指導下，各地方積極規劃氫能產業發展方案，一方面是為了踐行綠色發展理念，另 一方面是為了吸引氫能產業鏈相關企業落戶，促進本地產業結構調整。截至2023年年底，全國已有20多個省（市）、60多個地市發布氫能規劃和指導意見；已建成（或規劃）50余個氫能產業園區。

產業規模持續壯大、關鍵技術加速突破

氫能產業鏈主要分為上游的氫制取、氫儲運、氫加注，中游的燃料電堆、功能輔件、電池系統；下游的氫燃料電池汽車、氫能熱電聯供等應用。目前，我國氫能產業快速發展，全產業鏈規模以上工業企業超過500家，集中分布在長三角、粵港澳、京津冀等區域，已基本掌握氫能制備、儲運、加氫、燃料電池和系統集成等主要技術和生產工藝，在部分區域實現燃料電池汽車、氫儲能發電等規模示范應用。

氫氣制取：目前，我國氫氣產能約為5000萬t/年，產量約為 4000萬t/年，主要由化石能源制氫（近80%，約65%為煤制氫） 和工業副產氫（近20%）構成，可再生能源制氫占比不足3%。以到2030年國內可再生能源電解水制氫占比達到15%為導向，自2022年以來堿性電解水制氫、質子交換膜電解水制氫項目建設進入提速階段。尤其是堿性電解槽及配套功能材料輔件，國內已基本實現了完全國產化。

氫氣儲運：我國現階段主要以高壓氣態長管拖車運輸為主，氫氣儲存壓力為20 MPa、單車運載量約300 kg，技術及裝備制造較為成熟；但管道運輸仍為短板，已建氫氣管道里程約500 km，在用管道僅100 km、輸送壓力4 MPa。此外，液態儲運、固態儲運處于小規模實驗室階段，自2020年至今，國內新建約40項大型液氫項目，有望提升液氫產能；在儲運氫材料裝備方面，高端液化裝置、加注系統等仍依賴進口。

氫氣加注（加氫站）：截至2023年12月底，我國已建成加氫站380余座，全球占比約35%、穩居首位。其中，35 MPa氣態加氫站占比約85%，70 MPa高壓氣態加氫站占比約13%，日加注能力以500~1000 kg為主，液氫加氫站建設和運營經驗仍相對欠缺。針對加氫站建設配件，45 MPa隔膜壓縮機已日趨成熟，但90 MPa 壓縮機仍處于研發階段；尤其針對70 MPa的加氫槍、高壓閥門、流量計等仍依賴進口。

燃料電池汽車及氫能應用：氫燃料電池汽車是我國氫能應用的重要突破口，目前全國已形成北京城市群、上海城市群、廣東城市群、河南城市群、河北城市群的“3+2”燃料電池汽車示范應用格局。截至2023年年底，我國氫燃料電池汽車累計推廣近1.6 萬輛（僅次于韓國、美國），位居全球第3位，并以重型卡車和大型客車為主力車型。針對車用燃料電池系統，我國從核心材料、關鍵部件、產業設備到系統集成均對標國際一線企業，一級零部件供應基本實現國產化，并朝300 kW以上大功率方向持續。

此外，我國不斷擴展氫能在交通、工業、儲能發電等領域應用，推動在氫燃料電池重型工程機械、軌道交通、船舶、無人機等領域探索。目前，中國寶武、河鋼集團等鋼鐵企業大力布局氫能冶金、綠氫制備和氫能供應；燃料電池微型熱電聯供加快小范圍試驗進程；中國能建聯合國家電網共建氫燃料電池發電項目成功并網；基于針對氫光互補發電的5G智慧氫能海島建設項目正開展示范。

氫能及燃料電池汽車產業發展現存問題

整體來看，我國氫能與燃料電池汽車產業仍處于發展初期，相較國際先進水平，仍存在產業頂層設計和定位不清晰、創新能力不強、技術裝備水平不高、應用領域較單一、地方產業發展同質化嚴重等問題，產業發展形態和發展路徑尚需進一步探索。

頂層設計精準性待提升，政策標準體系尚不健全

一是尚未全面建立產業垂直管理與監管體系，牽頭部門不明確、相關部門協作欠缺，缺少細分領域明確的專項發展規劃。二 是氫氣制儲運加運營支持、加氫站建設審批管理規范、氫燃料電池汽車示范應用補貼、高技能高科技人才引育等專項政策相對滯后，尤其是氫能仍當作危化品進行管理，氫能產業支持政策與實施路徑需進一步探索。三是當前氫能產業發展整體呈現自下而上態勢，更多是由地方和企業主導，氫能“制儲輸用”全產業鏈標準體系尚不健全，涉及氫能項目、安全、標準等相關的管理政策制度有待完善，部分地區已建成加氫站由于審批主管部門及運營流程不明確，遲遲無法投入運營。

氫能應用領域較為單一，關鍵核心技術有待突破

一是當前我國氫能推廣應用主要集中在氫燃料電池汽車，尤其是以重卡、客車、物流車的城市內部運輸為主，“綠氫”在化工、冶金、儲能發電等行業綠色化、高端化發展中的作用未能有效發揮。二是氫能技術創新不足，高效低成本可再生能源制氫、大規模儲運、液氫相關設備等與國際先進水平差距明顯；高端管閥件、精密檢測設備以及部分燃料電池關鍵核心材料仍有待攻關突破。如2023年質子交換膜國產化率僅20%、氣體擴散層剛開始國產化應用。三是氫能全產業鏈成本較高，終端用戶加氫價格通常都在60元/公斤以上，燃料電池汽車購置成本售價一般為同類型傳統燃油車的3~4倍。疊加氫能產業發展商業模式和持續路徑尚不明確，產業整體成熟度偏低，仍需政府、社會等長期和耐心的關注投入。

產業發展趨于同質化，存在明顯的地方保護主義

一是當前各地發展氫能積極性較高，由于國家政策引導方向偏重燃料電池汽車，地方和企業規劃雷同性較高，甚至出現低水平重復建設，導致人才稀缺、資源分散、各自為政、低效競爭現象比較突出。

二是我國開展燃料電池汽車示范城市群建設的初衷是推動氫能及氫燃料電池汽車產業集聚高質量發展，但地方為招商引資、推動本地產業發展，將企業落地注冊公司作為獲取示范獎勵資金的前提，導致企業全國布局、產能資源分散，不利于企業創新發展。如某空壓機企業總部在江蘇，但應各地要求，在川渝、廣東、河南等多地累計成立了7家獨立法人公司，但仍不能滿足部分地區的獎補政策要求。

三是在部分示范城市群或者省市內部，各區域未能基于資源稟賦、產業特色形成涵蓋研發、制造、應用、服務等關鍵環節有序聯動的良性閉環鏈條，產業鏈生態體系的要素資源、配套保障等亟待完善。

氫能及燃料電池汽車產業綜合競爭力的提升路徑

面對新形勢、新機遇、新挑戰，我國氫能及燃料電池汽車產業應堅持戰略引領，加強頂層設計和統籌謀劃，持續提升氫能產業創新能力，不斷拓展市場應用新空間，完善政策標準等支撐體系，推動產業實現安全有序、綠色低碳高質量發展。

強化頂層設計與統籌協調，完善產業發展政策體系

一是建立氫能與燃料電池汽車產業發展部際協調機制，強化氫能的能源戰略定位與屬性，制定產業發展目標及實施路線圖，加快出臺完善氫能發展的“1+N”支持政策體系，著力破除制約產業發展的制度性障礙和政策性瓶頸。

二是統籌各地氫能發展布局，指導各地綜合考慮本地基礎條件，合理布局氫能產業鏈項目；支持在現有燃料電池汽車示范城市群基礎上，擴大示范推廣地區，完善示范應用扶持政策，以市場化方式優化產業資源配置；聚焦全產業鏈的技術攻關、智改數轉、測試認證、人才引育等環節充分發揮政策引導作用，吸引各類社會資本涌入助力。

三是根據國家氫能產業標準體系建設指南，建立完善氫能全產業鏈相關標準，推進氫能產品檢測認證公共服務平臺建設。推進氫氣制儲運加審批管理辦法制定，明確主管部門、優化審批流程、完善監管體系，加快制定國家級加氫站建設審批與運營管理辦法。

四是營造良好社會氛圍提高消費認可度，創新科普宣講、示范體驗、區域展覽等社會宣傳形式，持續提高社會各界對氫燃料電池汽車產業形成綠色、安全、高效的科學認識，以及市場消費主體對各類氫燃料電池汽車和相關氫能基礎設施的認可度和支持度。

推動研發創新與企業引育，激發全產業鏈內生動力

一是充分發揮新型舉國體制優勢，全面提升氫能基礎研究、前沿技術和原始創新能力。采取龍頭企業主導，聯合氫能產業鏈上下游企業、科研院所，建設協同創新平臺，采用“揭榜掛 帥”、“賽馬”等方式，協同開展技術攻關、示范應用和規模推廣。在上游環節，重點突破電解水制氫、光催化制氫、新型高效氫氣儲運、氫氣加注設備等關鍵技術產品；在中游環節，重點提升氣體擴散層、復合雙極板、氫氣調壓閥總成、超高功率密度燃料電池堆等綜合性能；在下游環節，重點圍繞整車耐久性、可靠性、經濟性和安全性等提升，持續優化整車設計與集成、燃料電池系統匹配與控制等關鍵技術指標，推動全產業鏈關鍵技術的自主可控。

二是培育產業鏈頭企業、打造關鍵環節小巨人。實施卓越品牌打造、產品質量提升、技術標準領航等工程，培育一批在整車集成、燃料電池系統及關鍵部件、智能制造與測試裝備、創新場景示范應用等領域具有生態主導力的鏈頭企業，引領全產業鏈布局。制定氫燃料電池汽車產業“專精特新”小巨人培育計劃，實施“強鏈補鏈延鏈”專項工程通過在創新、金融、市場、人才等方面給予強企、壯企等支持，力爭在膜電極、催化劑、雙極板、質子交換膜和空氣壓縮機、氫氣循環泵、高壓儲氫瓶、加氫站成套設備等領域打造一批單打冠軍。

三是加強國際交流與合作，充分利用國際國內兩個市場、兩種資源，鼓勵開展氫能科學和技術國際聯合研發，構建國際創新鏈、產業鏈。依托國家燃料電池技術創新中心等國家級平臺，完善戰略咨詢、標準評價、數值模擬分析、測試認證、技術轉移轉化等公共服務，以“產學研”合作、共性技術聯合開發、數據庫共建等形式開展產業鏈協同創新，推進材料研制、產品開發、裝備設計、功能應用、質量評價和數據平臺等全生命周期的創新能力提升。

>>面對新形勢、新機遇、新挑戰，我國氫能及燃料電池汽車產業應堅持戰略引領， 加強頂層設計和統籌謀劃，持續提升氫能產業創新能力，不斷拓展市場應用新空間，完善政策標準等支撐體系，推動產業 實現安全有序、綠色低碳高質量發展。

推動設施建設與場景拓展，引領產業發展多維突破

一是將安全作為氫能產業發展的內在要求，持續優化氫氣制儲運加等關鍵環節的安全管理制度，促進氫氣制備、長效儲存、遠途運輸等關鍵環節的安全監管以及加氫站的區域布局完善與安全高效建設。

因地制宜鼓勵具備風、光、水等清潔能源優勢的地區，優先發展可再生能源電解水制氫產業，從源頭上保障氫能綠色低碳屬性；支持開展多種儲運方式探索和實踐，前瞻布局液氫儲運、管道輸氫、天然氣摻氫等大規模儲運氫技術和裝備，推進加氫站建設和商業模式創新，逐步構建低成本、多元化的氫能產業發展和保障體系。

二是加快推動示范試點常態化運營。

重點支持中重型載貨車、冷鏈物流車、中遠途客車的長距離城際運輸，叉車、港口重卡、專用車輛在工業園區和港口碼頭的工程作業，公交車、觀光車、市政環衛的城市內固定線路運營，加快探索形成有效的商業化模式。引導部分地區圍繞氫能制取、存儲、運輸、加注、多元應用等全產業鏈，提高氫能儲運的效率，優化氫的分銷和配送體系，逐步降低用氫成本。

三是拓展關聯領域創新應用。

進一步發揮我國在工業化工、 晶硅光伏、風電裝備、高技術船舶、工程機械、軌道交通裝備等優勢領域的產業領先地位，發揮氫能高品質熱源、高效還原劑、低碳化工原料等多重屬性，積極拓展綠氫制備和燃料電池系統在氫能冶金、綠氫化工、氫燃料電池船舶、氫燃料電池工程車輛、氫燃料電池動力機車、熱電聯供等領域的示范應用。加快新型儲能、分布式熱電聯供等核心技術自主研發，積極發揮氫能跨能源網絡協同優化作用，穩步有序推進氫能示范應用，促進能源電力領域深度脫碳。