摘要：中國光伏產業產能過剩以及在歐美遭遇雙反的真正原因，并不在于政府的過渡干預，而在于國內市場的滯后。目前國內光伏市場的瓶頸不是成本和技術，而是僵化的電力體制造成的并網困難。光伏產業的出路在于構建一個健康的光伏國內市場，為此必須具備公平、開放、智能的電網平臺，足夠力度的政策補貼，簡化的審批手續，暢通便捷的融資渠道，以及完善的光伏系列國家應用標準。

中國光伏危機的原罪

光伏在外憂內患之下跌入低谷。在雙反、虧損、破產等一連串壞消息的刺激下，媒體和輿論對光伏的關注度又重新回到一個高點。上次的高點出現在2005年尚德海外上市成功之時。但截然不同的是，上次的關注多是正面的，這次的關注多是負面的。七年的變遷，讓人唏噓。

光伏行業目前危機四伏，主要表現在以下幾個方面：

1）全行業性虧損；在中國前十大光伏公司Q2資產負債表上，債務累計達到175億美元（約合人民幣1113.94億元），整個行業已接近破產邊緣。

2）產品價格暴跌，2011年，多晶硅價格下跌50%，組件下跌41%。

3)歐美雙反貿易壁壘。2012年9 月歐盟啟動對華光伏產品的反傾銷調查，反補貼調查也將開始。2012年10月美國商務部公布雙反終裁結果，對中國光伏企業征收的合并雙反關稅在23.75%到254.66%。世界最大的歐美光伏市場將關閉對中國產品的大門。

目前輿論的焦點之一是“光伏的危機是如何造成的？”一些經濟界和企業界人士將問題的根源歸于一點：政府的過渡干預造成產能嚴重過剩。此觀點為媒體傳播后擁躉眾多，影響廣泛。本人認為，產能過剩確實是原因，但這僅僅是一個表象或者更深層因素的結果而已，離“罪魁禍首”還有一段距離。在如此嚴重的危機之下，如果不能正本清源，對危機的根源有清楚的認識，必將 危害行業的復蘇，埋下下一次危機的禍根。

讓我們抽絲剝繭地找出光伏危機的原罪。只有找到問題，才可能解決問題。

2011年全球新增光伏裝機量28GW，全球組件產能為63GW。中國的組件產能為40GW，產量為23GW，國內裝機僅為2.5GW。在中國和全球范圍內，產量和裝機約為產能的50%，確實是過剩。但我們更應該分析過剩的背景。2011年歐債危機爆發，歐盟各國開始大幅削減補貼，造成海外市場萎縮，光伏發電的市場增速迅速下降。那為何歐盟一感冒中國就要發燒呢？因為歐盟裝機占全球市場的70%，而我國光伏產品72%都依賴出口海外市場。是因為中國沒有市場需求嗎？錯，中國光伏市場潛力巨大。我給大家提供一組數據：

1） 1GW光伏電站約占地20平方公里，1000GW約需2萬平方公里，相當于柴達木盆地的1/10面積。以中國目前組件每年40GW的產能，就需要生產25年。

2）目前中國有480億平方米建筑屋頂面積，如果在其中的10%屋頂建光伏系統，就將形成500GW太陽能電池市場。

我們假設一下， 如果國內市場打開， 中國光伏產品的出口比率如能72%下降到50%，出口/國內=1/1（比較健康的產業比率），這時對海外市場的出口量會下降5.5GW， 約為11GW。中國光伏產品在歐美（2011年裝機量為22GW）當地的市場占有率將從目前的75%下降到50%。歐美本地的生產商還會對中國廠商如此抵制嗎？歐美政府會啟動雙反嗎？過渡依賴海外市場的嚴重后果就是中國失去定價權，在別人屋檐下，只能看他人臉色，到處被雙反，受制于人。

國內市場的滯后才是造成產能過剩以及歐美遭遇雙反的真正原因。國內企業因本地市場受限，不得不涌向海外市場，為擴大市場份額降低成本，野蠻地擴大產能，透支的產能交織全球金融危機導致在海外市場價格暴跌，暴跌招致雙反，海外市場受限，不得不退而求其次圖謀國內市場，又是一番吐血價格混戰，為攤低成本只能繼續擴產。中國光伏行業正在走入一個不可延續的惡性循環。所以中國的產能是相對于因歐債危機而造成的海外市場萎縮以及國內市場受限而過剩，根本不存在絕對過剩。過剩是內外因素疊加的結果，不是根源。

面對如此大的市場潛力，為何中國國內市場遲遲無法釋放，生產廠家非要舍近求遠呢？實際上，國內光伏市場的瓶頸不是成本和技術，而是并網難。

無論是光伏，還是風電，任何新能源項目最終的投資收益途徑是依靠發電。發電使用有兩種途徑：1）自發自用；2）出售給電網，就是并網上傳。目前，對于分布式屋頂光伏電站，電網要求必須自發自用，不許上傳。只有對于經過特許權招標的集中式地面光伏電站，才可發電上傳，真正售電。這部分電站每年額度是很小的。并網的受限極大地限制了光伏市場的發展：

1）對于分布式屋頂光伏電站，由于只能自發自用，電站的建設容量必須受業主本身最大耗電量的限制，否則過多的發電只能浪費。這會造成業主的屋頂資源無法充分利用。

2）如果想存儲過多的光伏發電，一種方案是增加儲能單元。可是目前蓄電池成本昂貴，維護成本高，一般的業主是承擔不起的。多余的電上傳本來是最經濟的消納渠道，現在被電網封死了。

3）并網的難度遏制了民間資本對光伏電站投資的積極性。屋頂光伏電站實際上一個穩定的投資回報產品。它會給業主源源不斷地發電創造價值，風險比證券產品低，維護起來很簡單，比經營一家餐館、公司等實業容易得多。本來應該有很大的市場潛力。

不能確保光伏電的并網，就無法保證光伏系統投資者的利益， 必然限制市場發展，最終導致中國國內市場大大落后于制造產能。

并網為何難？并網難的官方解釋是由于電網安全問題，實質上是利益分配問題。并網侵犯了電網的壟斷利益，新能源自發自用一度電直接導致電網減少一度電的價差收入。所以電網對于可再生能源并網的積極性不高，甚至阻礙可再生能源并網。而利益問題的根源又在于體制，在目前的電力體制下，電網是電力市場上唯一的買方(針對發電廠)和賣方(針對用戶)。垂直一體化壟斷了輸電、配電、售電的電力體制正是癥結所在。分布式光伏侵犯了電網對于售電的壟斷，給了用戶更多的自主用電選擇權;侵犯了電網對于配電的壟斷，需要將光伏發電接入配電網。

所以，僵化落后的電力體制才是中國光伏危機的原罪。其實國家早在2002年，就提出要進行電力改革，確定了“廠網分開、主輔分離、輸配分開、競價上網”的改革方針。十年過去，進展緩慢。改革的最大阻力來自于電網和其相關利益集團。

電力關系到國計民生，是重要的基礎性產業，是世界公認的公用事業，其規模經濟效益顯著，具有強烈的自然壟斷特性。自有電力以來，世界各國長期對電力企業實行公共管制，普遍采用壟斷經營和國有產權形式進行運營。隨著世界政治、經濟和社會的發展，傳統的管理和經營體制制約了電力的進一步發展，電力工業面臨著嚴峻挑戰，導致了各國電力企業從壟斷經營、計劃經濟向市場化轉化。尤其是，隨著科技發展，電力工業實現自動化、信息化，電力系統的控制技術、信息技術和數字化技術已經取得實質性突破，制約發電、輸電、配電和售電等各環節分離的技術瓶頸已不存在，為電力市場化改革提供了技術基礎。某些原來被認為具有自然壟斷性的業務或環節，其進入壁壘和退出壁壘己經被逐漸克服，使得某些環節的自然壟斷性不再成立，從而為引入競爭創造了條件。

電力市場可以細分為發電、輸電、配電和售電四個環節。首先發電環節引入競爭是最容易的，輸電環節由于高壓線路不可能重復建設必須是壟斷的，配電環節可以是壟斷性的，也可以是競爭性的，售電環節完全是可以競爭的。

隨著我國經濟實力大大增強，電氣自動化水平突飛猛進。已具備實施輸電和配售分開，建立多買方-多賣方的充分競爭市場的條件， 向完全躉售競爭模式 邁進。目前國家正在啟動的下一輪電改方案正是“輸配分離”，剝離電網的配電、售電功能，回歸其輸電職能，在用戶側引入競爭。日前國務院批轉了發改委《關于2012年深化經濟體制改革重點工作意見》，其中兩次提及“輸配電”，一是提出“穩步開展輸配分開試點”，二是要求“開展競價上網和輸配電價改革試點”。電改進入打破電網壟斷的核心攻堅階段。

如果我們繼續追問下去，為什么電改無法進行呢？這就涉及到更復雜的政治因素了，已經超出了工業的范疇。把中國目前光伏的危機簡單歸咎于產能過剩，完全是只看現象不看本質，回避問題的主要矛盾。甚至是在有意無意地轉移公眾視線，誤導輿論。

中國光伏危機的出路

近聞國家為救市準備出手新增15GW分布式光伏審批，每省500兆。但如果不能解決并網的問題，有誰敢投資呢？發展光伏的目的是為了發電，而不是賣組件。這種頭痛醫頭腳痛醫腳的政策，只能造成更大的浪費。要想根本解決問題，必須對癥下藥，直擊病灶。國家電網公司于今年10月26日召開新聞發布會，正式發布《關于做好分布式光伏發電并網服務工作的意見》。分布式光伏發電分散接入低壓配電網，允許富余電力上網，電網企業按國家政策全額收購富余電力；由分布式光伏接入引起的公共電網改造，以及接入公共電網的接網工程全部由電網企業投資。國網的并網新政，讓我們看到了中國光伏危機的一線曙光。

一個有活力的國內光伏市場是每個光伏人的夢想，它需要政府、電網、光伏企業的共同努力。構建一個健康的光伏國內市場，必須創造以下五大要素：

（一）公平、開放、智能的電網平臺

要打開國內新能源市場，必須首先從國家層面上推行電力機制改革，輸配分開，使電網的壟斷業務與競爭性業務分離 ，電力調度機構與盈利主 體分離。對電網配電側進行智能化改造升級。通過政策法規，讓供電企業強制執行買新能源電力的義務，讓電力用戶和社會強制優先使用可再生能源電力。最終實現電網的公平開放、公平接入新能源電力，給可再生能源營造一個適宜的發展環境。

一個理想的電力市場是應該是：1）不管是發電側還是售電側，存在許多買方和賣方，沒有任何一方具有市場勢力，地位平等；2）供需雙方都有價格響應能力；3）透明且運作有效的電力交易平臺；4）獨立于電網的第三方電力調度機構；5）任何電力源只要滿足并網技術標準就能夠被電力網絡平等接入；6）發電方、配電方、用電方三方之間都能雙向互動，實時傳遞信息。這也應該是我國電改的終極目標和電力市場的美好藍圖。

（二）足夠力度的政策補貼

目前的金太陽補貼約為系統成本的50%，比例雖夠但門檻（300KW）太高，總量太小。普通居民家庭日常用電只需2KW光伏系統就夠了，如此高的門檻的結果是將巨大的分布式小型屋頂市場排斥在政策補貼以外。同時，2011年只批了600MW，2012年才1.71GW, 對比我們40GW的產能遠遠不夠。

經濟界很多人在質疑光伏是個依靠補貼才能生存的行業，稱“政府不應該拿納稅人的錢去維持一個依賴補貼生存的行業”，讓我們看看歐美政府的做法吧。德國是世界第一個實行光伏上網電價法（FIT）的國家，據WTO公布的“歐盟產業補貼報告”透露，德國政府通過了太陽能屋頂計劃（HDTP）向德國太陽能光伏制造商提供了5.1 億歐元補助，德國在2010年光伏發電電價上的補貼就超過118億歐元，這些支持政策的頒布使德國迅速成為太陽能能源利用的全球領先者。美國也不甘落后，暨2009年實行經濟刺激法案以來，每年對可再生能源的資金支持額度高達160億美元。而中國政府至2009年以來，每年對可再生能源的補貼平均不超過150億人民幣（其中70%用于風電）。在沒有實現平價上網之前（無論是發電側還是用電側），光伏都是政策市場。沒有并網的支持、沒有補貼就沒有市場，沒有市場就沒有應用和市場競爭，就沒足夠的機會和動力去自身完善，這將是一個惡性循環。現在的輸血是為了讓它盡快度過幼兒期。當它能獨立時，市場無限，受益無窮，你會發現現在的輸血是值得的。

為提高國家投入的經濟性，宜采用電價補貼政策，以實際所發電量作為激勵政策的計量標準，降低了項目檢查和審核等管理成本，直接鼓勵多發綠色電量，起到實際的節能減排效果。據媒體報道，政府有關部門正在醞釀調整“金太陽”分布式光伏發電示范項目的補貼政策，將現有的“事前裝機補貼”變為“事后度電補貼”，以核定電量為依據發放補貼資金。這也是與國際接軌的講求發電實際效果的事后補貼方式。

更進一步，個人認為，最理想的情況是國家規定統一的光伏分布式上網電價，類似德國的FIT政策，而不是停留在上傳電量的度電補貼上。它的有效性已為歐美所證明。德國是“上網電價法”首先對光伏發電開放的國家，政府規定電網公司必須無條件地高價優先收購光伏發電，再由財政對全國電網進行分攤補貼，即強制光伏上網電價(Feed-in Tariff：FIT)。其法案的基本原則是：1）強制入網；2）全部收購；3）規定電價；4）逐年遞減。這一法案徹底解決了困擾可再生能源發電的入網問題，為光伏用戶提供了有保障的投資回報，極大地推動德國光伏市場的擴大。我們呼喚中國的《強制光伏上網電價法》盡快出臺。

（三）簡化的審批手續

目前一個電站從申請立項到最后并網發電，中間要經過項目核準、路條、可行性研究報告、環境評價、規劃、并網、土地許可、安全、驗收等關鍵環節，涉及至少九個政府機關部門（含電網），蓋48個章(或許可證)，長路漫漫。這就是現在國內光伏電站投資者所面對的殘酷的行政環境。潛規則早已成為明規則，各層級機關衙門把光伏電站當做唐僧肉，雁過拔毛，能咬一口就咬一口。項目執行人為了完成進度，無奈淪落為行賄者、酒徒和皮條客。審批環節過多，權力尋租，滋生腐敗，延誤商機，給投資者到來巨大的額外負擔。目前一個新職業“路條”掮客應運而生。憑借人脈關系，買賣路條，謀取暴利。新能源從來都是這些長袖善舞者的舞臺，國家賦予的權利被執行者按權打包轉換成私人肆意買賣的商品。

難道我們的國家就靠這樣一幫官員來 保障國家的“十二五”新能源戰略嗎？他們到底是想推動綠色新能源的發展還是在阻滯它的發展？或者是以推動新能源發展為借口而肥私人的口袋呢？整頓吏治是治國之本。要達到吏治就要從治吏開始，察則明，察則清，察則治。權利不能脫離監管。為促進光伏終端市場的發展，必須簡化行政審批手續，清除項目審批上的障礙，徹底解除電站投資者的疑慮。

（四）暢通便捷的融資渠道

光伏電站和高速公路同屬于前期高投入，后期收益穩定，但回報較長的產品。由于一次性高投入，將很多消費者和潛在客戶擋在市場的大門之外。國家應當學習歐美經驗，建立相關可再生能源基金，幫助私人電站使用者解決融資問題，提供低息的貸款渠道。容許光伏企業通過合同能源管理、出售返租、轉租賃等多種形式，幫助消費者解決資金問題。

PPA是美國的光伏系統商開創的商業模式，值得中國金融界和新能源界借鑒。它是由銀行融資或合資，由光伏系統集成商EPC建設、運營電站。而終端用戶——如工廠或者家庭，只需要為使用的電量付費即可——通常要低于當地電價，并不需要出錢建設系統。由于美國加州等地區工商業或居民用電比較貴，在系統成本較低的今天，電站運營公司通常可以提供給PPA客戶很有吸引力的價格。對于客戶來說，實際上只是出讓了屋頂的位置，卻可以省下不少電費，更可以獲得環保的好名聲，看起來很有吸引力。

PPA對于銀行等融資方來說相當于一個固定收益產品——PPA合同長達10-20年，電又是必須消費的能源。因此在投資回報率IRR比較可觀的情況下，銀行樂于出錢給光伏電站這種收入穩定的項目，甚至未來有計劃將其證券化。

（五）完善的光伏系列國家應用標準

分布式光伏發電接入系統設計規范尚未發布，接入系統設計單位在電源接入電壓等級、專線或T接、第一落點等接入方案的確定隨意性較大，通信方式、傳輸通道和傳輸信息等二次設備的配置標準不統一，部分項目投資偏高。分布式電源低電壓、分散式接入，需要電網與業主就保護配置選擇、電能質量控制裝置及重要用戶保電措施達成一致。由于溝通協調不足，造成部分項目接入困難。由于缺乏國家層面的分布式發電并網標準和設計規范，部分項目業主未開展接入系統設計，部分項目設計方案未經評審即開工建設。當并網驗收時，出現不滿足電網安全運行要求的問題，需要重新設計或更換設備，影響并網進度。

建議工信部、能源局、電網等相關部門應該牽頭制定光伏的并網、系統使用、屋頂安裝等一系列國家標準。制定市場的游戲規則，讓生產廠家、系統集成商有歸可依、有標可循。保證用戶的產品使用質量和安全 。

五大要素到位， 國內市場打開，過剩產能立馬完全吸納。何須看歐美臉色？！面對光伏危機，政府應該救光伏。但光伏目前最需要的不是錢，不是地，而是政策和市場環境。政府通過規制引導，宏觀協調，給新能源創造一個暢通、公平、開放、透明的市場競爭環境和電網平臺就是救光伏，至于企業，則交給市場去選擇。