4月9日，中國神華公告稱，其擬通過發(fā)行A股股份及支付現(xiàn)金的方式購買國家能源集團持有的國源電力100%股權(quán)、新疆能源100%股權(quán)、化工公司100%股權(quán)、烏海能源100%股權(quán)、平莊煤業(yè)100%股權(quán)、神延煤炭41%股權(quán)、晉神能源49%股權(quán)、包頭礦業(yè)100%股權(quán)、航運公司100%股權(quán)、煤炭運銷公司100%股權(quán)、港口公司 100%股權(quán)，并以支付現(xiàn)金的方式購買西部能源持有的內(nèi)蒙建投100%股權(quán)。

截至本上市公告書出具日，本次交易所涉12家標的公司的相關(guān)股權(quán)已全部過戶登記至上市公司名下，本次交易涉及的標的資產(chǎn)過戶手續(xù)已辦理完畢。

同時，上市公司本次擬采用詢價方式向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金，本次募集資金總額不超過2,000,000.00萬元，不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。

本次向特定對象發(fā)行股票采取競價發(fā)行方式，定價基準日為發(fā)行期首日（2026 年3月20日），發(fā)行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%，定價基準日為發(fā)行期首日。確定本次發(fā)行價格為43.70元/股，為定價基準日前20個交易日股票交易均價46.09元/股的94.81%，不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%。本次發(fā)行對象最終確定為13名，如下：

本次發(fā)行的募集資金總額為人民幣19,999,999,961.10元，扣減承銷費人民幣32,075,471.63 元以及其他費用人民幣431,760.28元后（以上費用均不含增值稅），本次發(fā)行股票募集資金凈額為人民幣19,967,492,729.19元。其中增加股本人民幣 457,665,903.00 元，增加資本公積人民幣19,509,826,826.19 元。本次發(fā)行募集資金未超過公司董事會及股東會審議通過并經(jīng)中國證監(jiān)會批復(fù)的募集資金總額，未超過本次發(fā)行方案中規(guī)定的本次募集資金上限2,000,000.00 萬元。

募集資金到賬、新增股份登記情況顯示，截至2026年3月13日止，上市公司因本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)而增加的注冊資本為人民幣 1,363,248,446 元，本次變更后上市公司的注冊資本為人民幣21,231,768,401元，股本為人民幣21,231,768,401元。