動力電池這個新物種，正在歐洲大陸上演“產(chǎn)能地獄”。

作為歐洲“全村的希望”，有著歐洲“小寧德時代”之稱，被歐洲政府、車企寄予厚望，且2017年便已成立，在瑞典、德國、挪威等多國規(guī)劃產(chǎn)能超150GWh的Northvolt，直到2023年才只有一座產(chǎn)能不足16GWh的電池工廠在運(yùn)營。

產(chǎn)能建設(shè)速度之慢，連Northvolt的投資者寶馬汽車都無法接受。近日，據(jù)路透社報道，由于Northvolt 未能履行長期供應(yīng)協(xié)議，寶馬取消了此前與 Northvolt 簽訂的價值超過20億歐元的電池合同，并轉(zhuǎn)手將訂單交給了其他在歐洲擁有電池基地的亞洲電池企業(yè)。

這已經(jīng)不是Northvolt第一次因?yàn)殡姵禺a(chǎn)能跟不上而錯失訂單。去年年初，寶馬在對外進(jìn)行160GWh電池訂單招標(biāo)時，有消息稱寶馬也考慮過其“扶持”的Northvolt，但考慮到后者產(chǎn)能瓶頸，最后訂單給了亞洲電池廠商。

背靠大眾、高盛和寶馬的Northvolt，自誕生以來已經(jīng)通過債務(wù)和股權(quán)融資了150億美元，這也是歐洲創(chuàng)業(yè)公司中融資最多的一家。但是囿于技術(shù)、制造、人才和供應(yīng)鏈短板，Northvolt的產(chǎn)能建設(shè)之路一波三折。

事實(shí)上，在歐洲建設(shè)動力電池大型生產(chǎn)基地并非易事，即便是當(dāng)前動力電池全球龍頭寧德時代，也是歷經(jīng)磨難。2018年，寧德時代宣布，在德國圖林根州埃爾福特市建設(shè)其首個歐洲工廠，這也是寧德時代首個海外工廠。然而，與國內(nèi)從宣布到投產(chǎn)只需要一年的周期相比，寧德時代德國工廠直到2022年12月才實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，歷時四年之久。盡管如此，寧德時代對于在歐洲實(shí)現(xiàn)電芯量產(chǎn)也稱之為“里程碑意義的突破。”

究其原因，歐洲在文化習(xí)俗、法律法規(guī)、社會環(huán)境和商業(yè)模式上與國內(nèi)存在較大差異，比如國內(nèi)項(xiàng)目落地往往能夠得到當(dāng)?shù)卣轿坏闹С郑欢鴼W洲項(xiàng)目審批過程繁雜，除了當(dāng)?shù)卣h(huán)保等組織也有極大發(fā)言權(quán)，苛細(xì)的法規(guī)也使項(xiàng)目實(shí)施必須逐序通過認(rèn)證，難以并行推進(jìn)以壓縮工期與成本，建設(shè)及后期運(yùn)維面臨的挑戰(zhàn)也更大。

但歐洲這片熱土仍源源不斷地吸引著一批又一批電池企業(yè)來此“淘金”。

01

“落地為王” 誰能率先量產(chǎn)誰就能拿到訂單

作為全球最重要的汽車市場之一，歐洲汽車向電動化轉(zhuǎn)型正在穩(wěn)步推進(jìn)中。動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)預(yù)測，到2030年歐洲市場電動汽車銷量將超過1400萬輛，對動力電池需求將超950GWh，儲能電池市場需求187GWh， 結(jié)合目前歐州市場實(shí)際本土電池產(chǎn)能釋放情況，預(yù)計(jì)到2030年歐洲市場大約有500GWh的產(chǎn)能缺口。

一方面，歐盟及歐洲多國政府、車企正在大力培育本土產(chǎn)業(yè)鏈或供應(yīng)商，希望筑牢電動化轉(zhuǎn)型根基。例如，目前Northvolt已經(jīng)獲得歐盟和德國政府超10億歐元補(bǔ)貼；由Stellantis、法國能源巨頭道達(dá)爾和梅賽德斯奔馳集團(tuán)聯(lián)合成立的ACC，目前已經(jīng)完成歐洲財團(tuán)超44億歐元融資；英國政府曾宣布“有條件”向Britishvolt提供1億英鎊撥款以支持其發(fā)展。

然而，歐盟及歐洲多國政府、車企對其產(chǎn)業(yè)鏈真金白銀的扶持，結(jié)果其實(shí)并不理想。Northvolt因產(chǎn)能問題被歐洲車企拋棄；ACC近日宣布，因?qū)Τ杀镜膿?dān)憂，已暫停在德國和意大利的電池工廠建設(shè)計(jì)劃；而Britishvolt則于2023年年初就宣告破產(chǎn)。

另一方面，歐盟及歐洲多國政府和車企也正在積極吸引頭部電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)前往當(dāng)?shù)赝顿Y建廠，以構(gòu)建安全可靠的供應(yīng)鏈。這也恰恰遵循了汽車行業(yè)的供應(yīng)鏈產(chǎn)能本地化屬性的規(guī)律，即誰能提前在歐洲落地電池產(chǎn)能，誰就將優(yōu)先獲得市場訂單。

面對歐洲這個龐大的市場需求，各路電池企業(yè)匯聚于此，各顯身手，誰能夠率先贏得歐洲市場，勢必會影響未來其在全球市場的地位和發(fā)展空間。

目前，包括寧德時代、遠(yuǎn)景動力、億緯鋰能、國軒高科、中創(chuàng)新航等頭部電池企業(yè)都在加緊歐洲本土產(chǎn)能建設(shè)。其中，寧德時代已規(guī)劃布局德國、匈牙利兩大工廠；億緯鋰能、中創(chuàng)新航分別落戶匈牙利、葡萄牙。

近日，遠(yuǎn)景動力西班牙電池超級工廠的動工儀式在納瓦爾莫拉德拉馬塔地區(qū)啟動。西班牙首相佩德羅·桑切斯（Pedro Sánchez）、遠(yuǎn)景科技集團(tuán)董事長張雷、遠(yuǎn)景動力美國和歐洲首席執(zhí)行官方諾德等出席了本次儀式。

據(jù)介紹，遠(yuǎn)景動力西班牙工廠將研發(fā)制造最新一代磷酸鐵鋰（LFP）電池產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)，屆時將成為歐洲首個磷酸鐵鋰電池超級工廠。該工廠還將依托歐洲大陸首個零碳產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，打造零碳電池產(chǎn)品。

佩德羅·桑切斯在開工儀式上表示，遠(yuǎn)景是全球綠色科技領(lǐng)軍企業(yè)，在風(fēng)機(jī)、儲能、電池、綠色氫氨、新型電力系統(tǒng)領(lǐng)域創(chuàng)新布局了先進(jìn)產(chǎn)品和技術(shù)，并首創(chuàng)了零碳產(chǎn)業(yè)園模式，為全球打造綠色工業(yè)體系奠定了基礎(chǔ)。遠(yuǎn)景是西班牙能源和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要合作伙伴，將助力西班牙實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)。

值得一提的是，西班牙電池超級工廠是遠(yuǎn)景動力在英國桑德蘭和法國杜埃進(jìn)行產(chǎn)能布局后，在歐洲建設(shè)的第三座超級工廠。

遠(yuǎn)景動力位于英國桑德蘭的第一工廠于2012年投產(chǎn)，該工廠是歐洲首座，也是目前英國唯一一座動力電池工廠。2022年12月，遠(yuǎn)景動力啟動桑德蘭二期工廠建設(shè)，目前二期工廠已經(jīng)完成建筑封頂，將于明年投入運(yùn)營。

遠(yuǎn)景動力在歐洲第二個大型電池制造基地位于法國。2021年6月，遠(yuǎn)景動力宣布在法國杜埃建設(shè)其法國第一家數(shù)字化、綠色的動力電池超級工廠，年規(guī)劃產(chǎn)能24GWh，具備實(shí)現(xiàn)40GWh的擴(kuò)容潛力。目前工廠處于設(shè)備調(diào)試階段，預(yù)計(jì)明年實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。

在歐美市場率先實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)電池產(chǎn)能落地的加持下，遠(yuǎn)景動力已陸續(xù)拿下包括奔馳、寶馬、日產(chǎn)、雷諾、本田等全球頭部車企，以及遠(yuǎn)景能源、Powin、Fluence等頭部儲能集成商客戶的長期合作機(jī)會。

02

磷酸鐵鋰技術(shù)路線加速滲透

磷酸鐵鋰電池以其良好的經(jīng)濟(jì)性、安全性和循環(huán)性能優(yōu)勢，已經(jīng)成為中國市場的主流電池技術(shù)路線之一。與中國不同，歐洲、北美此前一直篤定三元電池技術(shù)路線。近年來，隨著電動車企在降本驅(qū)動下，無論是車企，還是歐洲電池企業(yè)，都在重新審視和論證電池技術(shù)路線。

車企端，特斯拉、大眾、福特、起亞、通用、Stellantis、豐田、奔馳等，都表示將在相關(guān)車型中引入磷酸鐵鋰電池，以提升電動汽車競爭力。

電池端，ACC宣布暫停其歐洲電動汽車三元電池工廠的項(xiàng)目建設(shè)，考慮轉(zhuǎn)向成本更低的磷酸鐵鋰電池技術(shù)。法國電池初創(chuàng)公司Verkor也透露會考慮價格更低的電池解決方案，包括鈉離子和磷酸鐵鋰電池。

此次，遠(yuǎn)景動力西班牙電池工廠將專注先進(jìn)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品生產(chǎn)，也可能正是基于當(dāng)前市場需求做出的快速響應(yīng)、提前布局。遠(yuǎn)景動力擁有LFP電池技術(shù)根基，其在國內(nèi)工廠已規(guī)模化穩(wěn)定量產(chǎn)方形磷酸鐵鋰電池，產(chǎn)品銷售覆蓋國內(nèi)、英國、美國、澳洲等全球市場。遠(yuǎn)景動力也是行業(yè)最早推出、最早量產(chǎn)300+Ah儲能大電芯的企業(yè)之一，交付量和安全表現(xiàn)領(lǐng)先全行業(yè)，搭載遠(yuǎn)景動力儲能電芯的遠(yuǎn)景能源儲能系統(tǒng)，已在英國等數(shù)十個重點(diǎn)市場布局超200個項(xiàng)目。

憑借遠(yuǎn)景動力在磷酸鐵鋰電池技術(shù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢以及快捷的產(chǎn)能落地速度，其西班牙工廠將填補(bǔ)歐洲鋰電市場，特別是磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)能缺口，更好地響應(yīng)儲能及乘用車用戶的需求。

03

重新審視全球化思維

憑借著在鋰電領(lǐng)域積累的優(yōu)質(zhì)人才、健全的基礎(chǔ)設(shè)施、成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，政策的全力支持，以及近些年龐大且快速增長的中國市場，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈快速涌現(xiàn)了許多規(guī)模達(dá)到世界級的電池產(chǎn)業(yè)明星企業(yè)。其中，在動力電池領(lǐng)域，全球TOP10中，中國就占據(jù)了六席。

在全球汽車電動化和能源清潔化大勢下，不少中國電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)看到了海外廣闊的市場機(jī)遇，并制定了雄心勃勃的全球化戰(zhàn)略。

然而，當(dāng)很多企業(yè)真正走出去后才發(fā)現(xiàn)，僅僅擁有先進(jìn)的電池技術(shù)、制造理念和雄厚資金，并不能完全保證其順利“出海”。缺乏對海外法規(guī)政策、文化理念、勞工、環(huán)保、全球化運(yùn)營和服務(wù)等理解、執(zhí)行的差異，是當(dāng)前很多中國電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)海外布局進(jìn)展不如預(yù)期，處處碰壁的關(guān)鍵所在。

當(dāng)然，換一種視角來看，中國電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)要成長為真正的全球化企業(yè)，也必然要逾越這一鴻溝。

近年來，得益于中國市場的快速崛起，中國鋰電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走在行業(yè)前列，并開始向海外輸出產(chǎn)品、產(chǎn)能和技術(shù)，但是僅僅是出海并不能成為全球化企業(yè)，而要真正向全球化企業(yè)轉(zhuǎn)變，從產(chǎn)能布局、研發(fā)體系、國際化運(yùn)營、客戶、供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)和零碳實(shí)力等多個維度全方位提升，才能應(yīng)對國際化的市場需求與挑戰(zhàn)。

產(chǎn)能布局：動力電池作為本土化屬性非常強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)，全球化布局，就近配套可以增強(qiáng)企業(yè)的競爭力。目前寧德時代已經(jīng)在德國、匈牙利、印尼、美國通過多種形式布局產(chǎn)能；遠(yuǎn)景動力已經(jīng)在日本、英國、法國、美國、西班牙等地落地13座大型電池基地；億緯鋰能已經(jīng)在匈牙利、馬來西亞、美國完成布局；國軒高科在越南、德國、摩洛哥，孚能科技在土耳其有所布局等。

研發(fā)體系全球化：去年12月，寧德時代宣布將投資12億港元在香港科學(xué)園設(shè)立國際研發(fā)中心；遠(yuǎn)景動力已經(jīng)在日本等地區(qū)設(shè)立研發(fā)與工程中心，全球鋰電研發(fā)人才超12000名，匯聚包括“鋰電池之父”吉野彰等全球知名專家；國軒高科已經(jīng)在美國硅谷、日本筑波、新加坡、德國等成立全球八大研發(fā)中心，以支撐其全球產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新能力。

運(yùn)營全球化：在海外設(shè)立區(qū)域總部、分公司或者辦事處，可以就近響應(yīng)和深度了解相關(guān)區(qū)域市場，也是國內(nèi)企業(yè)在全球范圍內(nèi)進(jìn)行市場覆蓋和客戶合作的基礎(chǔ)。目前寧德時代在德國、?法國、匈牙利、印尼、?日本、?美國等地都已設(shè)立子公司；遠(yuǎn)景動力過去十多年已經(jīng)在日本、美國、歐洲等地積累了豐富的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)；億緯鋰能已經(jīng)設(shè)立歐洲區(qū)域總部，同時公司美洲區(qū)域總部、大洋洲區(qū)域總部也將于今年投入運(yùn)營。

海外高質(zhì)量客戶綁定：海外產(chǎn)能的建設(shè)需建立在高質(zhì)量的客戶訂單基礎(chǔ)上。只有電池企業(yè)根據(jù)在手頭部車企、儲能客戶的訂單，配合下游客戶的產(chǎn)能計(jì)劃，讓訂單與建廠同步，既不遲緩，也不過剩，才能最大程度降低產(chǎn)能風(fēng)險。目前寧德時代、遠(yuǎn)景動力、億緯鋰能、國軒高科的海外產(chǎn)能均是基于現(xiàn)有的客戶訂單情況穩(wěn)步推進(jìn)。

全球化供應(yīng)鏈體系構(gòu)建：中國有著成熟的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，這也是中國電池產(chǎn)業(yè)相較海外具備領(lǐng)先優(yōu)勢的關(guān)鍵。但走向海外，需要根據(jù)客戶、當(dāng)?shù)卣偷貐^(qū)標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建符合本土化的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，這不僅需要電池企業(yè)自身符合全球標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)，也要求供應(yīng)鏈同頻迭代，以及與本土供應(yīng)鏈重新構(gòu)建良好、暢通、穩(wěn)固可靠的合作關(guān)系。

零碳能力：隨著歐洲對電池碳排放法規(guī)越來越嚴(yán)格，電池企業(yè)的零碳能力是全球化產(chǎn)能落地的重要競爭力。國內(nèi)電池企業(yè)已經(jīng)在積極推進(jìn)零碳電池產(chǎn)品能力建設(shè)。目前寧德時代、遠(yuǎn)景動力在這一方面進(jìn)展較快。遠(yuǎn)景動力依托遠(yuǎn)景零碳產(chǎn)業(yè)園模式及零碳技術(shù)解決方案，已率先實(shí)現(xiàn)運(yùn)營碳中和目標(biāo)，具備成熟可復(fù)制的經(jīng)驗(yàn)。

從簡單的產(chǎn)品出海，到全球布局，再到運(yùn)營、服務(wù)、研發(fā)、制造、零碳理念的全球化轉(zhuǎn)變，這應(yīng)該是接下來中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)立志成為全球一流企業(yè)的必修課，也是在海外快速落地產(chǎn)能、快速量產(chǎn)和盈利的根本保證。