2023 年，印度政府發(fā)布 2022-2032 年國(guó)家電力計(jì)劃（National Electricity Plan, NEP），預(yù)計(jì) 2026-2027 年再生能源累積裝機(jī)達(dá)到 337 GW，其中光伏為 186 GＷ，占比五成以上，而根據(jù) MNRE 裝機(jī)資料，截至 2023 年底，印度累積光伏裝機(jī)為 73.3 GW。換句話說(shuō)，印度須在三、四年間新增 110 GW 以上的光伏裝機(jī)，該目標(biāo)可謂雄心勃勃，但具體該如何實(shí)現(xiàn)？下文就將介紹印度推動(dòng)光伏發(fā)展的主要政策。

需求激勵(lì)政策

CPSU 政府生產(chǎn)者計(jì)劃第二階段（CPSU Scheme Phase-II）

2019 年啟動(dòng)，預(yù)計(jì)新增 12 ＧＷ 的光伏裝機(jī)，由 MNRE 提供總計(jì) 858 億盧比（約 10.3 億美元）的可行性缺口資金（Viability Gap Funding, VGF），分配給受中央或邦政府管轄、政府出資 51％ 以上的公營(yíng)企業(yè)，即計(jì)劃中定義的「政府生產(chǎn)者」，用于建造地面式電站，其電力可供政府機(jī)構(gòu)使用或輸送給各地的配電公司（DISCOM）。

依照政策內(nèi)容，VGF 的分配會(huì)考慮每起標(biāo)案的裝機(jī)量與成本差異，并進(jìn)行公開(kāi)競(jìng)標(biāo)，此外，MNRE 會(huì)定期評(píng)估市場(chǎng)價(jià)格，調(diào)整單筆 VGF 的最高分配額度，2021 年后，VGF 的最高金額定為每 MW 550 萬(wàn)盧比（約每 MW 66,000 美元）。

光伏園區(qū)和超大型光伏項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃（Development of Solar Parks and Ultra Mega Solar Power Projects）

2014 年上路的大型集中式項(xiàng)目政策，目標(biāo)在 2025-2026 年之前新增 40 GW 的光伏裝機(jī)，整體計(jì)劃由印度國(guó)營(yíng)光伏公司 SECI（Solar Energy Corporation of India）負(fù)責(zé)管理，各邦政府有權(quán)劃分項(xiàng)目用地，同時(shí)選擇一個(gè)機(jī)構(gòu)作為園區(qū)開(kāi)發(fā)商，負(fù)責(zé)光伏園區(qū)的建設(shè)。每個(gè)項(xiàng)目能獲得每 MW 200 萬(wàn)盧比（約每 MW 24,000 美元）或總成本 30% 的補(bǔ)助（以較低者為準(zhǔn)），園區(qū)開(kāi)發(fā)商的選擇與相應(yīng)補(bǔ)助方案如下：

截至 2023 年 11 月底，印度全國(guó)已批準(zhǔn)建造 50 個(gè)光伏園區(qū)，招標(biāo)裝機(jī)量約為 37.5 GW，已實(shí)際投產(chǎn)的量體則約為 10.4 GW。本計(jì)劃作為印度政府推動(dòng)地面式項(xiàng)目的主軸，為長(zhǎng)期需求提供一定支撐。

值得一提的是，前述的 CPSU 計(jì)劃也能和本政策并用，由于政府生產(chǎn)者符合園區(qū)開(kāi)發(fā)商條件，如果將案場(chǎng)設(shè)在光伏園區(qū)，除了 VGF 外，也可獲得本計(jì)劃的相關(guān)補(bǔ)助。

PM-KUSUM 農(nóng)民能源安全與發(fā)展計(jì)劃（Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan Yojana）

2019 年啟動(dòng)，總預(yù)算約為 3,442 億盧比（約 41.3 億美元），旨在透過(guò)光伏來(lái)確保農(nóng)地用電，預(yù)計(jì) 2026 年以前新增裝機(jī)達(dá)到 34.8 GW，政策分為 A、Ｂ、Ｃ 三部分。

Ａ 部份預(yù)計(jì)新增 10 GＷ 裝機(jī)量，凡是農(nóng)民/合作社/村委會(huì)等土地持有者，可委托開(kāi)發(fā)商或 DISCOM，在農(nóng)地上建造光伏發(fā)電站，單一發(fā)電站的規(guī)模限制為 500 kW-2 MW，產(chǎn)出電力將由 DISCOM 收購(gòu)。

B、Ｃ 部分的內(nèi)容為補(bǔ)助農(nóng)地安裝光伏發(fā)電的灌溉幫浦，裝機(jī)量為 24.8 GW。B 部分預(yù)計(jì)新增 140 萬(wàn)臺(tái)的離網(wǎng)光伏幫浦；C 部分則是將已并網(wǎng)的 350 萬(wàn)臺(tái)幫浦轉(zhuǎn)換為光伏發(fā)電，當(dāng)中又細(xì)分為光伏組件安裝于幫浦上的個(gè)別幫浦光伏化（Individual Pump Solarization, IPS），以及讓主要供電線路改為光伏發(fā)電的饋線光伏化（Feeder Level Solarization, FLS）。根據(jù)地區(qū)與應(yīng)用技術(shù)不同，補(bǔ)助方式也有差異：

雖然本計(jì)劃也對(duì)終端需求有益，然而執(zhí)行情況并不理想，截至 2023 年 11 月，計(jì)劃中的 A 部分僅安裝約 141 MW 的量體，而 B、C 部分安裝的光伏幫浦?jǐn)?shù)量合計(jì)不到 30 萬(wàn)臺(tái)。究其原因，即便有補(bǔ)助支持，印度多數(shù)農(nóng)民依舊難以負(fù)擔(dān)光伏的高昂成本，再加上土地取得困難、行政流程遲滯等問(wèn)題，除非印度政府能在短期內(nèi)解決，否則將難以達(dá)成 34.8 GW 的政策目標(biāo)。

PM-Surya Ghar 總理光伏家庭計(jì)劃 （PM-Surya Ghar Muft Bijli Yojana）

此計(jì)劃前身為 2019 年啟動(dòng)的屋頂光伏計(jì)劃第二階段（Grid Connected Rooftop Solar Programme, RTS），目標(biāo)在 2026 年前分布式累積裝機(jī)達(dá)到 40 GW，但截至 2023 年底，印度分布式累積裝機(jī)僅有 11 GW 左右，政府急需加大政策力度以刺激需求。

2024 年 2 月，政府將 RTS 更名為 PM Surya Ghar 總理光伏家庭計(jì)劃，并表示未來(lái)將耗資 7,500 億盧比，透過(guò)補(bǔ)助安裝屋頂光伏，為一千萬(wàn)戶家庭提供每月最多 300 kWh 的免費(fèi)用電，最新的補(bǔ)助辦法如下：

總理光伏家庭計(jì)劃延續(xù)了過(guò)去 RTS 中針對(duì)每戶家庭的資金補(bǔ)助，并增加了金額，然而，由于 MNRE 尚未公布完整法案，未來(lái)是否會(huì)繼續(xù)沿用 RTS 的既有政策，例如過(guò)去給予 DISCOM 光伏安裝成本 20-40% 不等的資金補(bǔ)助，以及超額完成裝機(jī)目標(biāo)的獎(jiǎng)勵(lì)金，亦或是推出全新的激勵(lì)措施，還得持續(xù)觀望。

產(chǎn)能激勵(lì)政策

ALMM 清單（APPROVED LIST OF MODELS AND MANUFACTURERS）

2019 年起，為確保光伏產(chǎn)品的性能符合標(biāo)準(zhǔn)，印度開(kāi)始推行 ALMM 組件清單，根據(jù) 2024 年 1 月更新的清單內(nèi)容，累計(jì)名目產(chǎn)能約為 22,191 MW。政府還宣布所有政府參與的光伏項(xiàng)目都必須使用列表內(nèi)的組件產(chǎn)品，但由于產(chǎn)能無(wú)法滿足終端需求，ALMM 自 2023 年 3 月 31 日起豁免一年。

隨著 ALMM 將于 2024 年第二季重新實(shí)施，業(yè)界也普遍關(guān)注進(jìn)行中的項(xiàng)目是否能得到豁免，MNRE 遂于 2024 年 2 月 9 日發(fā)布公告，將豁免條件定為 2024 年 3 月 31 日前，已下「組件訂單」，且處于「施工后期」的項(xiàng)目，但因「施工后期」一詞定義不明，造成廠家疑慮，MNRE 隨即于 2 月 15 日撤回公告，短期內(nèi)還得等待印度政府提供 ALMM 的具體實(shí)施方式與完整法案。

BCD 關(guān)稅（Basic Customs Duty）

2022 年起，印度對(duì)光伏電池課征 25% 的進(jìn)口關(guān)稅，組件則課征 40% 進(jìn)口關(guān)稅，但隨著 2023 年后中國(guó)組件大幅跌價(jià)，BCD 關(guān)稅對(duì)市場(chǎng)需求的影響逐漸減少。

PLI 產(chǎn)能招標(biāo)計(jì)劃（Production linked Incentive Scheme）

為強(qiáng)化本土光伏供應(yīng)鏈，建立一體化產(chǎn)能，印度政府于 2021 年批準(zhǔn) PLI 產(chǎn)能招標(biāo)計(jì)劃，兩期招標(biāo)共投入 2,400 億盧比（約 28.8 億美元），根據(jù)計(jì)劃內(nèi)容，建立多晶硅＋硅片+電池＋組件垂直整合產(chǎn)能的廠商可得到 10 GW 的投標(biāo)配額；硅片+電池＋組件或是電池+組件產(chǎn)能則各分配 6 GW。PLI 會(huì)補(bǔ)貼投標(biāo)產(chǎn)能的 50％，并以廠商年銷售額、本土化程度、組件轉(zhuǎn)換效率等條件測(cè)算最終補(bǔ)貼金額。

截至 2022 年底，PLI 已招標(biāo)組件產(chǎn)能達(dá)到 48,337 MW，計(jì)劃規(guī)定電池+組件的產(chǎn)能必須在決標(biāo)后 1.5 年內(nèi)投產(chǎn)，其余垂直整合產(chǎn)能的時(shí)限則是 3 年，預(yù)計(jì)將在 2026 年以前陸續(xù)落地。

印度光伏市場(chǎng)前景

分析本文政策，需求端短期內(nèi)雖然有行政流程造成項(xiàng)目延宕的問(wèn)題，但長(zhǎng)期來(lái)看，印度正朝向加大投資力度、簡(jiǎn)化實(shí)施的方向進(jìn)行改革，隨著政策環(huán)境逐步完善，配合既有的人口紅利與經(jīng)濟(jì)動(dòng)能，預(yù)估印度的長(zhǎng)期需求將會(huì)持續(xù)上漲。

產(chǎn)能方面，雖在 PLI 時(shí)程規(guī)定下組件擴(kuò)產(chǎn)將相對(duì)快速，但越往上游投產(chǎn)周期越長(zhǎng)，短期內(nèi)電池需求仍須仰賴中國(guó)廠商供應(yīng)，且上游擴(kuò)產(chǎn)對(duì)技術(shù)儲(chǔ)備有一定要求，印度廠商在經(jīng)驗(yàn)上相對(duì)中國(guó)廠商較為不足，恐影響產(chǎn)能落地時(shí)程與實(shí)際產(chǎn)出能力，目前整體產(chǎn)能擴(kuò)張仍以下游較為明確。

展望未來(lái)，印度本土產(chǎn)能是否能按時(shí)落地，以供給需求政策帶來(lái)的龐大體量，將是印度光伏市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵。