近年來(lái)，隨著風(fēng)電、光伏等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，新型儲(chǔ)能需求空間迅速打開(kāi)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)成為無(wú)可爭(zhēng)議的能源風(fēng)口。在11月9日舉辦的2023世界儲(chǔ)能大會(huì)上，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司一級(jí)巡視員苗長(zhǎng)興表示，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)是加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)、保障國(guó)家能源安全的重要連接點(diǎn)。

“熱”起來(lái)的儲(chǔ)能

其實(shí)，儲(chǔ)能并不是一條全新的賽道。

此前，抽水蓄能是儲(chǔ)能市場(chǎng)上的主流路線，但該技術(shù)建設(shè)周期長(zhǎng)、不利于生態(tài)環(huán)境且地理資源有限，不能滿足日益增長(zhǎng)的儲(chǔ)能需求。

按照國(guó)家能源局發(fā)布2022年全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約25.6億千瓦，同比增長(zhǎng)7.8%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.7億千瓦，同比增長(zhǎng)11.2%；太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約3.9億千瓦，同比增長(zhǎng)28.1%。

“新能源的快速發(fā)展對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展提出了迫切要求。”第十三屆全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任蘇波說(shuō)。

“電力系統(tǒng)調(diào)控運(yùn)營(yíng)模式由‘源隨荷動(dòng)’逐步轉(zhuǎn)向‘源網(wǎng)荷儲(chǔ)智能互動(dòng)’，運(yùn)行特征向源網(wǎng)荷儲(chǔ)多元協(xié)同轉(zhuǎn)變，儲(chǔ)能成為新型電力系統(tǒng)不可或缺的組成部分?！痹谥袊?guó)華能集團(tuán)有限公司黨組書記、董事長(zhǎng)溫樞剛看來(lái)，儲(chǔ)能是新型電力系統(tǒng)一體化構(gòu)建的重要基礎(chǔ)，與傳統(tǒng)電力系統(tǒng)相比，新型電力系統(tǒng)中新能源比重大幅提升，電力系統(tǒng)的運(yùn)行機(jī)理和平衡機(jī)制面臨重大轉(zhuǎn)變。

記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，不少業(yè)內(nèi)人士將2021年稱為“儲(chǔ)能元年”，其原因是2021年7月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確提出到2025年實(shí)現(xiàn)累計(jì)裝機(jī)30吉瓦的發(fā)展目標(biāo)；同年8月10日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購(gòu)買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》，提出超過(guò)電網(wǎng)企業(yè)保障性并網(wǎng)以外的規(guī)模初期按照功率15%的掛鉤比例（時(shí)長(zhǎng)4小時(shí)以上，下同）配建調(diào)峰能力，按照20%以上掛鉤比例進(jìn)行配建的優(yōu)先并網(wǎng)。地方政策一般按照裝機(jī)規(guī)模的5%至20%比例，要求新能源項(xiàng)目強(qiáng)制配儲(chǔ)。

在政策刺激下，儲(chǔ)能市場(chǎng)開(kāi)始爆發(fā)性增長(zhǎng)。

政策紅利在此后持續(xù)為儲(chǔ)能業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航：2022年，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局連續(xù)印發(fā)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》，對(duì)推動(dòng)新型儲(chǔ)能規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化發(fā)展作出重要部署。上述《方案》更是提出“市場(chǎng)主導(dǎo)、有序發(fā)展”原則，明確了新型儲(chǔ)能獨(dú)立市場(chǎng)地位，并提出充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用。

今年2月，國(guó)家能源局再一次強(qiáng)調(diào)，要大力加強(qiáng)新型儲(chǔ)能行業(yè)宏觀引導(dǎo)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖侔l(fā)展。

數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球投入電力儲(chǔ)能累計(jì)237.2吉瓦，年增長(zhǎng)率15%，其中抽水蓄能占比79.3%，新型儲(chǔ)能占比19.3%，而在新型儲(chǔ)能版塊里，鋰離子電池幾乎“一統(tǒng)天下”，占比高達(dá)94.4%。這其中的“新型儲(chǔ)能”主要包括鋰電儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、鈉離子電池和氫儲(chǔ)能等新的技術(shù)路線。

“我國(guó)新能源新增裝機(jī)已連續(xù)三年突破1億千瓦，年發(fā)電量突破1萬(wàn)億千瓦時(shí)，新能源發(fā)電量占比大幅提升。對(duì)電力系統(tǒng)的消納能力提出了更高的要求。各種類型儲(chǔ)能的協(xié)同發(fā)展，將在多個(gè)時(shí)間尺度內(nèi)對(duì)電量進(jìn)行平衡，成為提高系統(tǒng)對(duì)新能源消納能力的重要一環(huán)。”溫樞剛說(shuō)。

據(jù)悉，2022年，我國(guó)相關(guān)企業(yè)達(dá)到3.8萬(wàn)家，其中，鋰離子電池領(lǐng)域形成了寧德時(shí)代、比亞迪等一批龍頭企業(yè)，培育了專精特新“小巨人”企業(yè)近260家;2023年上半年，新能源汽車、鋰離子電池、太陽(yáng)能電池等“新三樣”合計(jì)出口5336.6億元，同比增長(zhǎng)達(dá)到61.6%。

“總體來(lái)看，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)多元發(fā)展不斷迭代，規(guī)?？焖贁U(kuò)大，應(yīng)用市場(chǎng)不斷拓展，產(chǎn)業(yè)生態(tài)已初步形成?！泵玳L(zhǎng)興說(shuō)。

多地發(fā)力布局儲(chǔ)能業(yè)

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展仍未結(jié)束。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)、陽(yáng)光電源股份有限公司董事長(zhǎng)曹仁賢介紹稱，今年前三季度我國(guó)儲(chǔ)能電池銷量為57.6吉瓦時(shí)，其中出口11.4吉瓦時(shí)，遠(yuǎn)高于去年同期；9月儲(chǔ)能電池出口環(huán)比增長(zhǎng)23.3%。今年上半年，不含基站/數(shù)據(jù)中心備電類電池，中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)中儲(chǔ)能電池量超過(guò)75吉瓦時(shí)，是去年同期的2倍多，出口比重超過(guò)55%。作為“外貿(mào)新三樣”之一，今年1—8月鋰電池出口額同比增長(zhǎng)約42%，中國(guó)企業(yè)主導(dǎo)全球鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的趨勢(shì)，在儲(chǔ)能電池領(lǐng)域更為顯著。

利好形勢(shì)刺激之下，多省份密集發(fā)布儲(chǔ)能相關(guān)政策，對(duì)配儲(chǔ)、補(bǔ)貼、建設(shè)規(guī)范、商業(yè)運(yùn)行等方面持續(xù)優(yōu)化調(diào)整。

福建省副省長(zhǎng)林瑞良在2023世界儲(chǔ)能大會(huì)上介紹，近年來(lái)福建省大力推動(dòng)儲(chǔ)能技術(shù)研發(fā)，促進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。2022年，福建省鋰電池產(chǎn)業(yè)營(yíng)收3386億元，增長(zhǎng)84.1%，已形成以寧德市、廈門市為重點(diǎn)區(qū)域的鋰電產(chǎn)業(yè)集群。

在2023世界儲(chǔ)能大會(huì)上,中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)授予福建省寧德市“中國(guó)新能源電池之都”稱號(hào)。寧德市委書記梁偉新表示，在儲(chǔ)能賽道上寧德市搶抓機(jī)遇、率先開(kāi)跑，儲(chǔ)能電池全球市場(chǎng)占有率超過(guò)40%，連續(xù)兩年位居全球第一。

除福建省外，數(shù)據(jù)顯示，今年8月，廣東、浙江、江蘇、山東、河南、安徽、甘肅等21個(gè)省份共發(fā)布546個(gè)儲(chǔ)能相關(guān)備案項(xiàng)目，累計(jì)超過(guò)16.423吉瓦/47.993吉瓦時(shí)，建設(shè)項(xiàng)目主體組成大多為“大國(guó)企+龍頭上市公司+當(dāng)?shù)仄髽I(yè)”的結(jié)構(gòu)。

根據(jù)廣東省備案系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，今年7月，廣東省共發(fā)布117個(gè)儲(chǔ)能相關(guān)備案項(xiàng)目，位居全國(guó)第一，累計(jì)規(guī)模4641兆瓦/兆瓦時(shí)，應(yīng)用場(chǎng)景主要為用戶側(cè)儲(chǔ)能、獨(dú)立儲(chǔ)能、儲(chǔ)能電池等。

安徽省出臺(tái)了《關(guān)于強(qiáng)化創(chuàng)新引領(lǐng)推動(dòng)先進(jìn)光伏和新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出：“到2025年，力爭(zhēng)全省先進(jìn)光伏和新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入超5000億元；到2027年，力爭(zhēng)營(yíng)業(yè)收入超7500億元，培育1—2家具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的領(lǐng)軍企業(yè)，先進(jìn)光伏和新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)成為安徽省重要支柱產(chǎn)業(yè)。”

8月2日，新疆維吾爾自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)印發(fā)的《新疆電力市場(chǎng)獨(dú)立儲(chǔ)能參與中長(zhǎng)期交易實(shí)施細(xì)則(暫行)》提出，獨(dú)立儲(chǔ)能企業(yè)可作為獨(dú)立市場(chǎng)主體參與電力市場(chǎng)。

8月4日，河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省支持重大新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)若干政策》的通知，指出，對(duì)配套建設(shè)儲(chǔ)能規(guī)模在1000千瓦時(shí)以上儲(chǔ)能設(shè)施的，省財(cái)政給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。

9月，浙江省經(jīng)信廳發(fā)布《浙江省推動(dòng)新能源制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)(2023—2025年)》，提出力爭(zhēng)到2025年，儲(chǔ)能營(yíng)業(yè)收入突破1000億元，儲(chǔ)能電池產(chǎn)能達(dá)到100吉瓦時(shí)；新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到300萬(wàn)千瓦。

機(jī)遇之下的挑戰(zhàn)應(yīng)對(duì)

“2023年以來(lái)，儲(chǔ)能電池特別是磷酸鐵鋰電池價(jià)格下跌幅度超過(guò)30%。目前儲(chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過(guò)剩，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重等問(wèn)題突出，部分企業(yè)出現(xiàn)停產(chǎn)、減產(chǎn)，大規(guī)模裁人的現(xiàn)象。儲(chǔ)能在資本市場(chǎng)失寵，儲(chǔ)能企業(yè)市值普遍大幅縮小，部分上市公司利潤(rùn)下降?！痹谥袊?guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)副秘書長(zhǎng)陳永翀看來(lái)，在高速增長(zhǎng)的同時(shí)，儲(chǔ)能行業(yè)洗牌危機(jī)已然浮現(xiàn)。

“實(shí)際上，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，質(zhì)量參差不齊，投資成本高，回報(bào)周期長(zhǎng)，商業(yè)模式缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，安全問(wèn)題時(shí)有顯現(xiàn)。”曹仁賢也坦言，目前儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)“內(nèi)卷”現(xiàn)象嚴(yán)重。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前儲(chǔ)能電芯的價(jià)格已下滑至成本線附近，產(chǎn)能擴(kuò)張出現(xiàn)明顯放緩跡象，電池生產(chǎn)商和儲(chǔ)能集成商已消化了大部分庫(kù)存。在儲(chǔ)能行業(yè)洶涌大潮里，新企業(yè)不斷涌入，被淘汰者也比比皆是，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露目前平均每天約有4家儲(chǔ)能企業(yè)離場(chǎng)。

多位儲(chǔ)能企業(yè)負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時(shí)表示，行業(yè)剛準(zhǔn)備迎來(lái)蓬勃發(fā)展，卻不料第一輪洗牌已經(jīng)開(kāi)始，從業(yè)者首先要思考企業(yè)如何活下去?！懊髂陼?huì)有一大批儲(chǔ)能企業(yè)消失，我們強(qiáng)烈呼吁行業(yè)同仁理性競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格不要卷得太厲害，這對(duì)整個(gè)行業(yè)都是不利的?！?/p>

“在構(gòu)建以新能源為主體的現(xiàn)代能源體系和新型電力系統(tǒng)當(dāng)中，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)究竟發(fā)揮什么作用，涉及到它的定位問(wèn)題。只有進(jìn)一步明確儲(chǔ)能的發(fā)展定位，尤其是它的核心需求，探索出可持續(xù)的商業(yè)模式，很多人規(guī)劃設(shè)計(jì)的萬(wàn)億元賽道才能真正落地照進(jìn)現(xiàn)實(shí)?！惫I(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心副主任劉法旺說(shuō)。

曹仁賢認(rèn)為，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)在堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展的同時(shí)，也須加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)融合和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，包括上下游的合作、跨界的融合。同時(shí)，應(yīng)推動(dòng)制造全過(guò)程的綠色發(fā)展，積極探索智能化、數(shù)字化技術(shù)，提高能源生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

“建議冷靜長(zhǎng)遠(yuǎn)開(kāi)展儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)布局，在政策層面加強(qiáng)引導(dǎo)和流程規(guī)范，加快技術(shù)創(chuàng)新，推進(jìn)電力體制改革?！标愑懒堈f(shuō)。