我國(guó)提出力爭(zhēng)2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，“雙碳”目標(biāo)是國(guó)家戰(zhàn)略，事關(guān)中華民族永續(xù)發(fā)展和構(gòu)建人類(lèi)命運(yùn)共同體，不容馬虎。

種種數(shù)據(jù)顯示，2030年前碳達(dá)峰的目標(biāo)很可能會(huì)提前實(shí)現(xiàn)。

最近，一個(gè)獨(dú)立的國(guó)際研究組織—能源與清潔空氣研究中心(CREA)首席分析師Lauri Myllyvirta在Carbonbrief上發(fā)表了一份長(zhǎng)篇報(bào)告，名為《清潔能源創(chuàng)紀(jì)錄增長(zhǎng)后，2024年中國(guó)碳排量將下降》（China’s emissions set to fall in 2024 after record growth in clean energy）。報(bào)告認(rèn)為，中國(guó)的二氧化碳（CO2）排放量將在2024年下降，并且可能面臨結(jié)構(gòu)性下降，原因是新的清潔能源安裝創(chuàng)紀(jì)錄地增長(zhǎng)，而煤電占比在不斷下降。

再加上中國(guó)對(duì)綠色制造能力的投資激增，特別是低碳技術(shù)，包括太陽(yáng)能、電動(dòng)汽車(chē)和電池等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國(guó)很可能提前6年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰。

從宏觀上來(lái)分析，這個(gè)報(bào)告的可信度還是很高的。火電、鋼鐵和水泥是我國(guó)碳排放最高的行業(yè)，根據(jù)2021年數(shù)據(jù)，三行業(yè)排放量之和約占全國(guó)的70%。其中發(fā)電供熱行業(yè)，又占國(guó)內(nèi)碳排放總量的46.33%。抓住了發(fā)電行業(yè)的減排，既是抓住了碳排的源頭和關(guān)鍵，也可協(xié)助其他行業(yè)減排。

截至2023年9月底，我國(guó)可再生能源裝機(jī)約13.84億千瓦，同比增長(zhǎng)20%，約占我國(guó)總裝機(jī)的49.6%，已超過(guò)火電裝機(jī)。

可再生能源發(fā)電量也在穩(wěn)步提升。2023年前三季度，全國(guó)可再生能源發(fā)電量達(dá)2.07萬(wàn)億千瓦時(shí)，約占全部發(fā)電量的31.3%。

雖然煤電產(chǎn)能也在繼續(xù)增長(zhǎng)，但清潔能源的發(fā)電增長(zhǎng)量，超過(guò)了全社會(huì)用電量的增長(zhǎng)，煤電占比在逐漸減少，加上房地產(chǎn)步入低迷，建材、水泥等需求會(huì)下降，這些因素都為二氧化碳排放的下降奠定了基礎(chǔ)。

01

2023 年第三季度排放量略有增長(zhǎng)

近幾十年來(lái)，中國(guó)的二氧化碳排放量呈爆炸式增長(zhǎng)，僅在經(jīng)濟(jì)周期性沖擊下短暫停滯。

如下圖所示，在過(guò)去 20 年中，中國(guó)化石燃料和水泥的年排放量幾乎每年都在快速攀升，僅在 2015-16 年經(jīng)濟(jì)放緩和 2022 年新冠疫情期間有所回落。

中國(guó)每年化石燃料和水泥二氧化碳排放量同比變化。單位：百萬(wàn)噸。

2023 年，封控停止后，碳排放有所回升。

根據(jù)報(bào)告，2023 年第一、第二季度有所增長(zhǎng)，第三季度，二氧化碳排放量繼續(xù)反彈，估計(jì)同比增長(zhǎng) 4.7%，但 9 月份放緩至 1%。

下圖顯示了中國(guó)每季度化石能源使用和水泥生產(chǎn)產(chǎn)生的二氧化碳排放量，其中每年第三季度的排放量以紅色標(biāo)出。

圖為中國(guó)季度化石燃料和水泥二氧化碳排放量，單位：百萬(wàn)噸。

今年排放量反彈的原因是可以預(yù)見(jiàn)的。最重要也是最明顯的是，經(jīng)過(guò)近三年的疫情，石油需求已從新冠疫情時(shí)期的低點(diǎn)回升，加上去年的基數(shù)也比較低。

目前，中國(guó)石油消費(fèi)已接近新冠疫情爆發(fā)前的趨勢(shì)線，而且還沒(méi)有任何減弱的跡象，第三季度估計(jì)同比增長(zhǎng)了 19%。下圖頂部的淺藍(lán)色大柱顯示了這一點(diǎn)。

電力需求也從新冠疫情低點(diǎn)反彈，使電力部門(mén)的煤炭使用量成為今年第三季度排放量上升的第二大驅(qū)動(dòng)因素（最低部的灰色條）。

圖說(shuō)：按行業(yè)和燃料細(xì)分的季度二氧化碳排放量的年度變化（百萬(wàn)噸）。

電力部門(mén)需求的增加幾乎全部發(fā)生在 7 月份，在此之前，水力發(fā)電量開(kāi)始從 2022 年和 2023 年初的低降雨量造成的歷史低點(diǎn)反彈。

電力行業(yè)以外的煤炭使用量下降（灰色部分），原因是房地產(chǎn)建設(shè)和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)萎縮，導(dǎo)致建筑材料需求大幅下降。水泥排放量的下降（紅色）也反映了這一點(diǎn)。

但煤炭的其他用途有所增加，尤其是煉焦煤（黑色塊）的使用。煉鋼用煤的增長(zhǎng)大于鋼產(chǎn)量的增長(zhǎng)，這表明鋼鐵生產(chǎn)正從電弧轉(zhuǎn)向煤制鋼鐵生產(chǎn)。

盡管房地產(chǎn)（通常是金屬的主要用途）持續(xù)收縮，但投資增長(zhǎng)（例如，電氣機(jī)械制造投資同比增長(zhǎng) 38%，鐵路投資增長(zhǎng) 22%）支撐了對(duì)能源密集型商品的需求。

02

2024 年太陽(yáng)能、風(fēng)能和水力發(fā)電量將激增

雖然2023年的排放量有所攀升，但清潔能源的安裝量也出現(xiàn)了歷史性的增長(zhǎng)。

太陽(yáng)能發(fā)電的增長(zhǎng)最為顯著，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)的裝機(jī)量約為210吉瓦（GW），是美國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)量的兩倍，是中國(guó)2020年新增裝機(jī)量的四倍。

僅2023年新增的太陽(yáng)能、風(fēng)能、水能和核能裝機(jī)容量估計(jì)每年就能發(fā)電423太瓦時(shí)（TWh），相當(dāng)于法國(guó)的總用電量。

今年新增的太陽(yáng)能電池板中約有一半將安裝在屋頂上，這主要得益于中國(guó)的“整縣太陽(yáng)能推進(jìn)”計(jì)劃。

另一半太陽(yáng)能安裝量主要用于大型公用事業(yè)項(xiàng)目，特別是在中國(guó)西部和北部的“清潔能源大基地”建設(shè)。

預(yù)計(jì)2023年中國(guó)將新增210GW太陽(yáng)能、70GW風(fēng)能、7GW水能和3GW核能。

除了新增可再生能源裝機(jī)量產(chǎn)生的發(fā)電量外，中國(guó)龐大的水電機(jī)組在2024年的發(fā)電量也可能逐年大幅增長(zhǎng)。

從2022年8月到2023年7月，由于2022年夏季創(chuàng)紀(jì)錄的干旱和熱浪，以及隨后進(jìn)入2023年的低降雨量，中國(guó)水電機(jī)組的利用率跌至歷史最低點(diǎn)。

2024年的水電利用率不僅會(huì)恢復(fù)，還會(huì)高于歷史平均水平。與此同時(shí)，從2022年初到2023年9 月，水電裝機(jī)容量又增加了29GW，增幅達(dá)7%。

鑒于今年已安裝的清潔電力容量以及水力發(fā)電的前景，除非電力需求大幅加速增長(zhǎng)，否則2024年電力部門(mén)排放量的下降基本上已成定局。

從2025年起，電力部門(mén)排放量的發(fā)展取決于清潔能源的增加是保持還是加快。

從2023年低碳能源裝機(jī)的年新增發(fā)電量來(lái)看，其總量首次超過(guò)了中國(guó)電力需求的年均增幅，這標(biāo)志著一個(gè)潛在的拐點(diǎn)。

此時(shí)，清潔電力的增長(zhǎng)（下圖中的圓柱）將超過(guò)電力需求的總體增長(zhǎng)（圓點(diǎn)）。因此，使用化石燃料發(fā)電的數(shù)量和相關(guān)排放量都將下降。

圖說(shuō)：2023年新能源裝機(jī)量預(yù)計(jì)發(fā)電量將首次超過(guò)需求量的增長(zhǎng)。

只要清潔能源裝機(jī)量保持在 2023 年的預(yù)計(jì)水平，低碳發(fā)電量的增長(zhǎng)將使中國(guó)電力部門(mén)的煤炭使用量達(dá)到峰值并很快下降，2023 年將是峰值年。

如果保持 2023 年的清潔能源新增水平，電力行業(yè)的排放將如何發(fā)展？

一個(gè)簡(jiǎn)單的預(yù)測(cè)，假定電力需求保持每年增長(zhǎng) 5% 的歷史趨勢(shì)，水電利用率恢復(fù)到歷史平均水平，表明化石燃料（火電）發(fā)電量將在 2024 年春夏大幅下降（如下圖左下角所示），此后為零增長(zhǎng)。

如果中國(guó)當(dāng)前和預(yù)期的經(jīng)濟(jì)放緩導(dǎo)致電力需求增長(zhǎng)放緩，或者非化石能源增加速度進(jìn)一步加快，那么化石燃料發(fā)電量將繼續(xù)下降，而不是趨于穩(wěn)定。

疫情政策后的反彈（左上）、太陽(yáng)能（右中）和風(fēng)能（左中）發(fā)電量的持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)以及水力發(fā)電量的反彈（右下），將使化石燃料發(fā)電量從 2024 年 2 月開(kāi)始下降（左下）。這意味著化石燃料發(fā)電量將在 2024 年下降 3%，并在 2025 年保持類(lèi)似的下降水平。

圖為過(guò)去和預(yù)計(jì)未來(lái)每月發(fā)電量同比變化（單位：%）。左上至右下：總體電力需求；核能; 風(fēng)能; 太陽(yáng)能; 熱能（煤和天然氣）；和水力發(fā)電。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)(CEC) 和Ember 。

此外，快速電氣化意味著近期中國(guó)二氧化碳排放量的增長(zhǎng)幾乎全部發(fā)生在電力部門(mén)。

因此，當(dāng)電力部門(mén)的排放量達(dá)到峰值時(shí)，總排放量也可能隨之達(dá)到峰值，因?yàn)殡娏Σ块T(mén)以外煤炭使用量的下降平衡了石油和天然氣需求的增長(zhǎng)，而電氣化也緩解了石油和天然氣需求的增長(zhǎng)。

03

碳達(dá)峰之后會(huì)持續(xù)下去嗎？

既然清潔能源擴(kuò)張已經(jīng)達(dá)到了開(kāi)始降低中國(guó)排放所需的規(guī)模，大家最關(guān)心的問(wèn)題是：這種增長(zhǎng)會(huì)持續(xù)下去嗎？

要回答這個(gè)問(wèn)題，首先要回答為什么清潔能源投資在新冠疫情之后激增？

其實(shí)不只是清潔能源，包括在交通運(yùn)輸領(lǐng)域脫碳起到重大作用的電動(dòng)汽車(chē)，也成爆發(fā)時(shí)增長(zhǎng)。

截至 9 月份的 12 個(gè)月內(nèi)，電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量超過(guò) 800 萬(wàn)輛，占中國(guó)汽車(chē)總產(chǎn)量的 30% 以上。到 2023 年，電動(dòng)汽車(chē)在中國(guó)銷(xiāo)售的所有汽車(chē)中所占比例也將達(dá)到 30%，而全年產(chǎn)量將達(dá)到 900 萬(wàn)輛。

“雙碳”目標(biāo)的宣布，提供了戰(zhàn)略引導(dǎo)。更廣泛的宏觀經(jīng)濟(jì)條件帶來(lái)的低碳產(chǎn)能增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了決策者的目標(biāo)和預(yù)期，今年的太陽(yáng)能和風(fēng)能安裝目標(biāo)已在 9 月份實(shí)現(xiàn)，電動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)份額已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò) 2025 年 20% 的目標(biāo)。

房地產(chǎn)去杠桿，壓制了相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)土地、商品、勞動(dòng)力和信貸的需求，這給地方政府的財(cái)政留下了缺口（地方政府的大部分收入依賴(lài)于土地銷(xiāo)售），并打擊了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率。

因此，地方政府正在尋找其他投資機(jī)會(huì)來(lái)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。環(huán)境和產(chǎn)業(yè)政策目標(biāo)使清潔技術(shù)成為可接受的投資領(lǐng)域之一。

與此同時(shí)，作為疫情之后刺激經(jīng)濟(jì)措施的一部分，政府為私營(yíng)企業(yè)在金融市場(chǎng)和銀行融資提供了便利。與化石燃料和傳統(tǒng)重工業(yè)相比，低碳能源行業(yè)主要由私營(yíng)公司組成。

因此，以前流向房地產(chǎn)的大量銀行貸款和投資現(xiàn)在都流向了制造業(yè)（主要是清潔技術(shù)制造業(yè)）以及清潔能源的部署。

技術(shù)創(chuàng)新和補(bǔ)貼推動(dòng)清潔技術(shù)成本下降，導(dǎo)致許多低碳能源技術(shù)與化石燃料相比具有經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力。

總之，中國(guó)低碳能源的繁榮是眾多因素共同作用的結(jié)果。房地產(chǎn)市場(chǎng)的萎縮為資本和投資轉(zhuǎn)向可再生能源領(lǐng)域提供了動(dòng)力和機(jī)遇，技術(shù)創(chuàng)新和積極的產(chǎn)業(yè)政策提高了質(zhì)量，降低了成本，使得低碳能源技術(shù)市場(chǎng)開(kāi)始迅速擴(kuò)大。

當(dāng)然，這種擴(kuò)張也帶來(lái)一些負(fù)面效應(yīng)，比如制造業(yè)投資浪潮導(dǎo)致太陽(yáng)能電池板、電池和電動(dòng)汽車(chē)等產(chǎn)品產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩。

與前幾輪擴(kuò)張一樣，這種產(chǎn)能過(guò)剩可能會(huì)通過(guò)個(gè)別企業(yè)的整合和徹底倒閉來(lái)解決。但與此同時(shí)，產(chǎn)能過(guò)剩將繼續(xù)壓低低碳能源設(shè)備的價(jià)格，這會(huì)促進(jìn)低碳能源的市場(chǎng)占有率。

那么挑戰(zhàn)會(huì)在哪里呢？當(dāng)?shù)吞寄茉撮_(kāi)始大幅削減對(duì)煤炭和燃煤發(fā)電的需求時(shí)，這可能會(huì)威脅到一些煤炭行業(yè)和煤電廠的利益，這些利益相關(guān)者可能會(huì)抵制轉(zhuǎn)型，從而引發(fā)對(duì)潛在障礙的擔(dān)憂(yōu)。