2017年日本88家光伏企業(yè)破產(chǎn)，較2016年飆增35.4%，創(chuàng)下歷史新高。2018年下半年以來，光伏市場有所回暖，2018年的預(yù)計(jì)裝機(jī)量在6-7.5GW之間。目前日本太陽能占比為4%，政府預(yù)計(jì)在2030年太陽能占比達(dá)到7%，市場發(fā)展空間很大。

我國光伏市場因利好因素驅(qū)動有所回暖，但各種障礙和瓶頸短時間內(nèi)依然難以消除，海外市場依然是企業(yè)努力拓展的方向，這其中，日本市場的重要性尤為突出。2018年第一季度我國光伏產(chǎn)品出口至180多個國家和地區(qū)，在日本市場的出口額為4.47億美元，位居第二。

截至2017年底，日本累計(jì)裝機(jī)量已超過48GW，是僅次于中國和美國的第三大累計(jì)光伏裝機(jī)國，也是第4大新增裝機(jī)市場。中國光伏產(chǎn)品在日本市場上的重要性明顯提升，去年上半年，中國晶澳、阿特斯、晶科成為全球?qū)θ展夥鲐浟壳叭住５珡?016到2017年，中國組件對日本出口量分別為5217MW和4845MW，出口金額分別為25.9億和20.4億美元。2018年上半年，出口數(shù)量為2311MW，出口金額達(dá)到8.6億美元。可以發(fā)現(xiàn)是逐年遞減的。

日本依托制造業(yè)強(qiáng)國的背景，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟，對產(chǎn)品質(zhì)量和品牌都有著極高的要求，是典型的高端市場。那么日本的光伏裝機(jī)現(xiàn)狀和預(yù)期如何?日本光伏市場有什么樣的特點(diǎn)?光伏政策如何?有哪些機(jī)遇和挑戰(zhàn)?又有什么樣的應(yīng)對策略?什么樣的企業(yè)才能在日本市場脫穎而出?

1、光伏市場現(xiàn)狀及預(yù)期

根據(jù)日本太陽能發(fā)電協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2017年底，日本累計(jì)裝機(jī)量已超過48GW，是僅次于中國、美國的第三大累計(jì)光伏裝機(jī)國，也是第四大新增裝機(jī)市場。

2018年上半年日本組件出貨量總計(jì)約2.82GW，相比2017年的3.38GW，同比下降16.6%。2018年7月，日本光伏組件出貨量為464.525MW，相比去年7月的384.538MW，增長了約21%。

在2017年日本光伏組件出貨量中，JPEA季度數(shù)據(jù)顯示多晶組件出貨量為3.58GW，占比總出貨量的57.9%;單晶組件1.9GW，占比30.8%。

日本光伏組件出貨量(單位：kW)


值得關(guān)注的是，韓國光伏制造商韓華Q Cells2017年共向日本市場供應(yīng)了770MW的組件，連續(xù)5年成為日本市場最大的組件供應(yīng)商。而根據(jù)日本光伏協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，日本2018年4-6月發(fā)電事業(yè)用的組件出貨量較上年同期小幅提升，單晶出貨量開始超過多晶，市場趨勢逐漸顯現(xiàn)。

在日本逆變器市場上，10kw – <50kw的低壓并網(wǎng)逆變器，以前市場上主要的逆變器品牌為田淵電機(jī)、歐姆龍、日本安川電機(jī)、三洋電機(jī)等。近年來，SMA、華為、DELTA等海外逆變器廠商的市場份額不斷擴(kuò)大;

對于接入高壓或特高壓電網(wǎng)的50kw以上的系統(tǒng)，為了提高系統(tǒng)可靠性，經(jīng)常安裝兩臺或兩臺以上的逆變器。田淵電機(jī), SMA,華為, Delta和ABB等都已經(jīng)進(jìn)入這一市場。

對于100千瓦以上的中央逆變器市場則一直由東芝、日立、富士等制造商主導(dǎo)。

日本光伏項(xiàng)目主要集中在關(guān)東、九州、關(guān)西和中部四個區(qū)域。目前北海道存在大量光伏+儲能項(xiàng)目在建設(shè)中，九州、東北地區(qū)市場趨于飽和、由于日本電力市場還在改革中，預(yù)計(jì)2020年后各地區(qū)會出現(xiàn)新的變化。

惠譽(yù)集團(tuán)預(yù)測，2018年至2020年期間，日本將有17吉瓦的太陽能光伏電站連接到日本電網(wǎng)。這一新增裝機(jī)量主要來自于該國FIT計(jì)劃下的項(xiàng)目積壓，項(xiàng)目最遲應(yīng)在2020年12月上線。這是獲得FIT合同的項(xiàng)目的最后期限。如果全部實(shí)現(xiàn)，新增裝機(jī)容量將使日本累計(jì)裝機(jī)容量從2017年底的48.6吉瓦增加到2020年底的約65.6吉瓦。

但惠譽(yù)同時預(yù)計(jì)：日本光伏市場將在2021~2027年期間將出現(xiàn)強(qiáng)勁萎縮，預(yù)計(jì)七年僅部署14吉瓦的光伏系統(tǒng)。這種放緩主要是由于日本太陽能市場中兩個眾所周知的問題：電網(wǎng)限制和土地可用性。

惠譽(yù)分析師表示，“對于該行業(yè)長期發(fā)展軌跡的謹(jǐn)慎預(yù)測也是基于住宅和工商業(yè)太陽能項(xiàng)目可獲得的上網(wǎng)電價補(bǔ)貼急劇下降而得出的結(jié)論”，“在工商業(yè)光伏方面，2022~2024年，補(bǔ)貼將從18日元/千瓦時降至8.5日元/千瓦時，而戶用光伏太陽能系統(tǒng)補(bǔ)貼將從原來的26日元/千瓦時降至2025年至11日元/千瓦時。”

日本政府計(jì)劃到2027年將光伏上網(wǎng)電價降低50%以上。該舉措旨在減輕電費(fèi)負(fù)擔(dān)。2018財年，公用事業(yè)公司強(qiáng)制購買太陽能的成本預(yù)計(jì)將同比增長13%至3.1萬億日元，其中2.4萬億日元將由其客戶承擔(dān)。


在光伏儲能市場上，日本力爭2020前全球市占比50%。從大局而言，預(yù)期截至2030年，日本新能源發(fā)電量將占到總發(fā)電量的35%。由于日本國土面積小、需求量占比 大，以及地貌特征等因素，相比大規(guī)模的太陽能發(fā)電站，屋頂光伏產(chǎn)業(yè)和分布式電站的發(fā)展在近幾年上升趨勢明顯。

調(diào)查報告表明，2022年在儲能電池部署方面日本將會超越澳大利亞和德國位列第三。并且日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省出資約為9830萬美元的預(yù)算，為裝設(shè)鋰電子電池的家庭和商戶提供66%的費(fèi)用補(bǔ)貼。此外，METI還為工廠和小型企業(yè)撥款7.79億美元，以提高能源效率，這一舉動也旨在為了激勵太陽能發(fā)電站和變電站對于儲能系統(tǒng)的使用。

2、日本光伏上網(wǎng)補(bǔ)貼價格

日本電價亞洲最高，電力需求位居經(jīng)合組織成員國第二位;峰谷電價差3倍，全球最高。政府預(yù)計(jì)在2030年可再生能源發(fā)電量占比22-24%，其中光伏占比7%(64GW)。

針對FIT的收購期限，將延續(xù)既有規(guī)定，即住宅收購10年，非住宅收購20年。同時提到針對后期降價時間表也做了描述，預(yù)計(jì)2018年住宅系統(tǒng)FIT下降至26日元/度，2019年24日元/度，而搭配電力控制裝置的系統(tǒng)價格增加2日元。

然而可再生能源收購制度和固定上網(wǎng)電價的執(zhí)行也帶來了新的問題，一方面太陽能光伏的過度建設(shè)和并網(wǎng)給電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行帶來了壓力，電網(wǎng)公司不得不要求獨(dú)立光伏發(fā)電商必須裝配一些電池儲能系統(tǒng)來提升電網(wǎng)的穩(wěn)定性;另一方面可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼資金成本累加到電費(fèi)中，也增加了國民的負(fù)擔(dān)。

為此，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省對可再生能源收購制度和固定上網(wǎng)電價機(jī)制進(jìn)行了改革，將此前從成本角度出發(fā)確定可再生能源收購價格的方式調(diào)整為通過企業(yè)間競標(biāo)決定，并且設(shè)定了中長期收購價格的發(fā)展目標(biāo)，明確了上網(wǎng)電價的降價時間表。光伏上網(wǎng)補(bǔ)貼電價的持續(xù)降低和近一段時間內(nèi)售電價格的提升將激發(fā)用戶提高光伏自發(fā)自用水平，儲能也勢必成為提升用戶側(cè)用電經(jīng)濟(jì)效益的重要手段。

總體而言，日本在光伏電站安裝成本價格方面仍高于全球平均水平。截至2017年12月底，住宅應(yīng)用的平均價格為270，000日元/千瓦(2，400美元/千瓦)，MW級光伏電站的平均價格為180，000日元/千瓦(1600美元/千瓦)。這比年初減少了5%至6%，據(jù)市場趨勢預(yù)計(jì)價格將在2018年持續(xù)下降。

3、日本光伏發(fā)展的主要形式

日本光伏發(fā)展主要有三種形式，即以中小型企業(yè)和戶用為主的分布式光伏、集中式大型地面電站以及建筑光伏。

第一 ：分布式光伏

主要應(yīng)用于電力自產(chǎn)自消，或者和市場電價持平的中小型企業(yè)和家庭用戶/社區(qū)，其中戶用光伏市場占到了市場總量的80%-90%。這部分的市場一般是根據(jù)政府補(bǔ)貼導(dǎo)向，預(yù)計(jì)2019年之后會出現(xiàn)更多的選擇。

第二 ：集中式大型地面電站

針對電力企業(yè)和大型開發(fā)商，這類項(xiàng)目的補(bǔ)貼金額比10KW以下的分布式光伏略低，但在發(fā)達(dá)國家中依然很收益很高。

第三 ：建筑光伏(BIPV BAPV)

日本建筑光伏有兩種形式，一是“BIPV”“構(gòu)建型”和“建材型”太陽能光伏建筑。二是“BAPV”(Building Attached Photovoltaic)，就是附著在建筑物上的太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)，也稱為“安裝型”太陽能光伏建筑。

日本土地緊缺，光伏市場以住宅屋頂項(xiàng)目為主，屋頂項(xiàng)目占實(shí)際裝機(jī)容量50%以上。至2017年底為止，住宅型光伏的并網(wǎng)容量約占總并網(wǎng)量13%，但數(shù)量上，10kW以下的屋頂型光伏總系統(tǒng)數(shù)量約2/3。

隨著日本大型光伏建站市場的基本飽和，光伏產(chǎn)品在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用將成為日本光伏市場未來新增長點(diǎn)。


4、日本光伏市場的機(jī)遇

日本光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有很多有力條件，政府支持力度大，產(chǎn)業(yè)成熟，消費(fèi)者接受度高，這些條件以及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型都給中國光伏企業(yè)拓展市場提供了有利的機(jī)遇。

第一 ：光伏儲能產(chǎn)品需求增加

2009年起，第一批安裝屋頂光伏并享受固定價格售電的居民們，在2019年將結(jié)束為期10年的補(bǔ)貼優(yōu)惠。目前的光伏電價低于普通電價，電力公司也沒有義務(wù)向他們購電，他們要么以低價出售剩余的電力，要么自我消費(fèi)。用戶可以選擇采用儲能電池，建立自己的家庭光伏電力系統(tǒng)，這就會增加光伏儲能產(chǎn)品及配套微網(wǎng)系統(tǒng)的市場需求，這對企業(yè)來說是一個新的商機(jī)。

第二：經(jīng)濟(jì)效益好，消費(fèi)者對光伏發(fā)電接受度極高

在住宅市場，目前有220萬戶家庭擁有屋頂太陽能。因?yàn)槠淞己玫慕?jīng)濟(jì)效益，預(yù)計(jì)未來幾年裝機(jī)數(shù)量將會持續(xù)增加。安裝屋頂光伏的投資回報周期大概在10年以內(nèi)，恰好是FIT的周期，投資回報率廣為接受。日本的電價在高峰時期可達(dá)每度26.16日元(約合0.24美元)

第三 ：政府大力扶持和倡導(dǎo)

零能耗住宅(ZEHs)一直是政府關(guān)注的焦點(diǎn)，在2018財年的最新預(yù)算計(jì)劃中，日本環(huán)境部已提出將把85億日元用于通過建立ZEH項(xiàng)目來低碳化的進(jìn)程;長野縣要求為“在信州(長野縣)傳播屋頂光伏項(xiàng)目”提供5389萬日元，為了實(shí)現(xiàn)在地圖上顯示屋頂對光伏系統(tǒng)的適用性的功能。

第四 ：2020奧運(yùn)會將在日本掀起光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高潮

作為世界第二大太陽能光伏市場，日本政府十分的重視綠色清潔能源,“綠色奧運(yùn)”將成為本次奧運(yùn)展館建設(shè)及改造的核心。為迎接2020年東京奧運(yùn)會和殘奧會，東京都政府將利用住宅、學(xué)校和停車場等設(shè)施的屋頂大力發(fā)展太陽能發(fā)電，宣傳環(huán)保城市的形象。2020東京奧運(yùn)會應(yīng)盡可能利用太陽能等可再生能源滿足比賽及其相關(guān)活動的用電需求，剩余電力則用于銷售。2017-2019年將是建筑屋頂太陽能光伏產(chǎn)品采購的關(guān)鍵時間點(diǎn)。

第五：零能耗住宅商機(jī)

日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省，資源能源廳，2015年12月14日，公布了日本普及能源消費(fèi)量實(shí)際為零的“零能源”節(jié)能住宅的進(jìn)度表，計(jì)劃到2020年，超過半數(shù)的日本新建住宅，將達(dá)到零能源住宅的標(biāo)準(zhǔn)。

未來25年, 日本太陽能行業(yè)面臨主要挑戰(zhàn)將是如何處理廢棄光伏電站的組件，預(yù)計(jì)未來數(shù)年會出現(xiàn)大量達(dá)到“使用壽命”的或廢棄組件，需要提前研究如何“穩(wěn)妥的”處置這些光伏材料。

5、日本光伏市場面臨挑戰(zhàn)

日本具有獨(dú)特的氣候地質(zhì)條件，而且屬于工業(yè)發(fā)達(dá)國家，光伏制造業(yè)發(fā)展比較成熟，對產(chǎn)品質(zhì)量、轉(zhuǎn)換效率要求高，而且在光伏產(chǎn)品的品類方面，需求也比較獨(dú)特。加之去年日本光伏行業(yè)經(jīng)歷類似我國531的倒閉潮，現(xiàn)狀市場處于緩慢回暖之中，這給光伏企業(yè)帶來了多方面的挑戰(zhàn)。

第一：日本獨(dú)特的地質(zhì)與氣候條件，對光伏電站設(shè)計(jì)和產(chǎn)品性能提出了更高的要求

日本是個島國，72%的地區(qū)都是山地，平原很少，同時人口密度很高，意味著光伏電站的運(yùn)營成本以及整個租賃成本會非常高。

日本的區(qū)域間太陽輻照度非常不均勻，即使是在同一個省，太陽輻照度的差異也是非常大。所以要對微氣候分析進(jìn)行非常仔細(xì)和深入的研究。

日本有110座活火山。火山噴發(fā)后的火山灰仍然可以進(jìn)行長距離的遷移，不僅影響了相鄰區(qū)域的地面條件，也影響了該局部地區(qū)的輻照度。

日本位于非常活躍的地震帶當(dāng)中，這顯然也是不容忽視的地質(zhì)風(fēng)險。

冬季的積雪非常厚，夏季可能會有臺風(fēng)或者龍卷風(fēng)，這也是影響日本光伏電站結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的重要因素。

第二：嚴(yán)格的項(xiàng)目審批以及電網(wǎng)并網(wǎng)要求

上網(wǎng)電價和預(yù)期相比已經(jīng)有所下降，以后有可能會進(jìn)一步下降。根據(jù)嚴(yán)格的METI批準(zhǔn)要求，公用電網(wǎng)連接也需要獲得批準(zhǔn)，具體的電站設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)被批準(zhǔn)后才能夠進(jìn)行建設(shè)。

在日本，根據(jù)電網(wǎng)并網(wǎng)規(guī)定，很多情況下不允許架設(shè)電網(wǎng)傳輸線，需要考慮與高壓線路的距離等因素。所有這些需要相關(guān)方和當(dāng)?shù)鼐用瘛⑸鐓^(qū)以及其他單位進(jìn)行磋商，以便采取更好的并網(wǎng)方案。

第三：日本當(dāng)?shù)丶夹g(shù)標(biāo)準(zhǔn)與國際標(biāo)準(zhǔn)不匹配

日本國內(nèi)部分技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與國際標(biāo)準(zhǔn)并不一致，所以，企業(yè)在日本投資光伏電站，設(shè)計(jì)階段需特別留意。

如今日本光伏市場競爭已經(jīng)是立體的競爭，從戰(zhàn)略、產(chǎn)品、營銷、價格，都要全力以赴，以在有限的市場中獲得自己的份額。雖然日本市場客戶相對忠誠，但更多的競爭者也帶來了新的挑戰(zhàn)。

第五：運(yùn)維服務(wù)商有的不具備足夠的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)

運(yùn)營維護(hù)商的能力至關(guān)重要。一些小型的電站可能是由經(jīng)驗(yàn)不足的服務(wù)商提供運(yùn)維，所以，運(yùn)營性能狀態(tài)并不好。

第六：與設(shè)計(jì)、安裝相關(guān)的缺陷與性能損失

在光伏電站建設(shè)當(dāng)中，除了自然災(zāi)害和國家層面的政策等因素之外，還會存在一些影響電站性能、導(dǎo)致電站發(fā)電量損失的技術(shù)缺陷，尤其是在光伏電站的設(shè)計(jì)和安裝環(huán)節(jié)。

6、日本光伏市場的應(yīng)對策略

日本的制造業(yè)發(fā)達(dá)，是位于世界前列的光伏市場，中國的光伏制造業(yè)也在不斷發(fā)展壯大，速度迅猛，在未來幾年內(nèi)仍將保持世界第一大市場地位。針對日本光伏市場的諸多挑戰(zhàn)，光伏企業(yè)宜采取如下策略：

謹(jǐn)慎選址、設(shè)計(jì)和施工以規(guī)避風(fēng)險。電站的設(shè)計(jì)和規(guī)劃要符合當(dāng)?shù)氐牡乩砗蜌夂驐l件，對EPC和其他承包商的選擇要足夠謹(jǐn)慎，還需要找到可靠的經(jīng)驗(yàn)豐富的當(dāng)?shù)睾献骰锇椤４送猓?dú)立第三方的技術(shù)調(diào)查也是必不可少。

提高光伏產(chǎn)品質(zhì)量和轉(zhuǎn)換效率，發(fā)展高端產(chǎn)品。主推日本市場比較歡迎的雙玻、疊瓦、PERC組件。

與日本當(dāng)?shù)刂夥髽I(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作，拓展合作伙伴，利用其既有渠道拓展日本市場，推進(jìn)各區(qū)域渠道下沉，擴(kuò)大產(chǎn)品的覆蓋面。

與日本光伏企業(yè)合作，共同開發(fā)第三方市場，利用標(biāo)的公司的全球市場資源，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，快速提升公司的市場反應(yīng)能力，配合公司的海外 EPC 業(yè)務(wù)，拓寬公司的海外銷售渠道，帶動公司的光伏產(chǎn)品銷售。

針對日本建筑光伏市場和光伏存儲市場發(fā)展的需要，開發(fā)技術(shù)含量高、轉(zhuǎn)換效率高的新產(chǎn)品，贏得市場青睞。

7、日本光伏政策

2018年7月3日,日本政府在內(nèi)閣會議上通過了新修訂的“能源基本計(jì)劃”。新計(jì)劃明確將太陽能、風(fēng)能等可再生能源發(fā)電定位為“主力電源”。此外,計(jì)劃還提出為實(shí)現(xiàn)可再生能源發(fā)電成為“主力電源”的目標(biāo),要求充分利用現(xiàn)有輸電線路,推進(jìn)可再生能源發(fā)電的并網(wǎng)。

2018年6月8日，日本政府在內(nèi)閣會議上通過了2017年度版《能源白皮書》。白皮書提出到2030年度將可再生能源發(fā)電比例提升至22~24%，光伏發(fā)電達(dá)到7%的目標(biāo)，可再生能源累計(jì)裝機(jī)容量可達(dá)到92~94gw。其中太陽能的份額將達(dá)到64~70gw。

2018年3月，日本提出了一份戰(zhàn)略草案，把可再生能源定位為“成為主力的可能性正在大幅擴(kuò)大的電源”，并且把可再生能源作為“主力電源”。

日本于2017年10月導(dǎo)入太陽能競標(biāo)制度，目的是推動降價。日本經(jīng)產(chǎn)省針對太陽能競標(biāo)制度的推廣時程為：2017年二月上旬推出競標(biāo)方案、5月上旬公告競標(biāo)項(xiàng)目、9月上旬展開第一次招標(biāo)，并于10月上旬完成。2017年會先實(shí)施第一次太陽能競標(biāo)，2018年則預(yù)計(jì)實(shí)施2次競標(biāo)(分別在夏季與冬季進(jìn)行)，共規(guī)劃了三次標(biāo)案。2019年度以后的太陽能競標(biāo)，則將考量前三次競標(biāo)的執(zhí)行狀況后再做決定。

日本政府為了推廣零能耗住宅，在政策上，最高補(bǔ)助比例為建造總費(fèi)用的一半，金額上限為350萬日元(約合20萬人民幣)。2017年10月25日規(guī)定，中小型承建商也有補(bǔ)助，同樣也是總費(fèi)用的一半，上限為165萬日元(約合9.7萬人民幣。

2017年，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省開始對住宅型太陽能裝置提供再生能源電能一次性購買費(fèi)率，每度電21日元至33日元(約0.18美元～0.29美元)的補(bǔ)助。

2016年，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省在第六次可再生能源價格審議會議上宣布2017年的太陽能固定收購電價，將按計(jì)劃下調(diào)至21日元/度，同時，2MW以上的大型系統(tǒng)也已經(jīng)于今年10月開始進(jìn)行公開競標(biāo)。

日本于2012年7月1日啟動固定上網(wǎng)電價政策，大于10kW光伏系統(tǒng)上網(wǎng)電價為40日元/度，補(bǔ)貼20年;不足10kW的光伏系統(tǒng)上網(wǎng)電價為42日元/度，補(bǔ)貼10年，此后的上網(wǎng)電價每年調(diào)整。由于其高額的補(bǔ)貼，促進(jìn)了其國內(nèi)的光伏裝機(jī)市場的迅猛發(fā)展。

針對FIT的收購期限，將延續(xù)既有規(guī)定，即住宅收購10年，非住宅收購20年。同時提到針對后期降價時間表也做了描述，預(yù)計(jì)2018年住宅系統(tǒng)FIT下降至26日元/度，2019年24日元/度，而搭配電力控制裝置的系統(tǒng)價格增加2日元。基于以上新政的調(diào)整可以看出，政策性導(dǎo)向市場逐漸向戶用小型項(xiàng)目上轉(zhuǎn)移。

2011年3月11日，經(jīng)歷大地震引發(fā)“福島核事故”之后，日本政府和民眾開始更加重視發(fā)展光伏等安全的清潔能源，減少對核能的依賴。目前，日本光伏政策主要有可再生能源固定價格買取制度(FIT)、投資稅收減免(已到期)、地區(qū)補(bǔ)貼和綜合性政策等。